Como ciudad inteligente líder a nivel mundial y centro financiero del sudeste asiático, Singapur está acelerando su transición hacia una economía baja en carbono. El Gobierno ha propuesto el “Plan Verde 2030”, que pretende aumentar las instalaciones de energía solar a 2 GW y alcanzar un pico de neutralidad de carbono. Sin embargo, debido a la escasez de tierras y la alta dependencia de las importaciones de energía (el 95% de la electricidad depende del gas natural), los sistemas de almacenamiento de energía se han convertido en una tecnología fundamental para equilibrar las fluctuaciones de la red e integrar la energía renovable. Con la publicación de la Hoja de ruta para el desarrollo del sistema de almacenamiento de energía de la Autoridad del Mercado de Energía (EMA), Singapur está construyendo un centro de almacenamiento de energía en el sudeste asiático a través de incentivos políticos, innovación tecnológica y apertura de capital. Para las empresas multinacionales, Singapur no es sólo un “sandbox” para probar tecnologías de vanguardia, sino también un punto de apoyo estratégico para expandirse al mercado del sudeste asiático. En este artículo, le presentaremos las pautas de entrada al mercado de almacenamiento de energía de Singapur.

 

1. Análisis del estado del mercado

Estructura energética y presión de transformación

• Singapur es uno de los países con mayor densidad energética del mundo, con una demanda eléctrica que alcanzará los 58 TWh en 2023, de los cuales el consumo eléctrico industrial representa el 52% (dominado por industrias de alto consumo energético como los semiconductores y los petroquímicos).
  
  
• El gas natural representa el 95% de la generación de electricidad y el gobierno planea reducir la intensidad de las emisiones de carbono en un 36% respecto de los niveles de 2005 para 2030. El almacenamiento de energía se considera una herramienta clave para lograr la diversificación energética.
  
  
• Desarrollo limitado de la energía solar: Aunque la capacidad instalada de energía fotovoltaica en tejados ha superado los 600 MW (2023), la falta de terrenos dificulta la implantación de centrales fotovoltaicas a gran escala, y se necesita almacenamiento de energía para suavizar las fluctuaciones en la generación de energía durante el día y la noche.

Factores impulsores del mercado del almacenamiento de energía

• Necesidades de resiliencia de la red: después del corte de energía en toda la isla en 2022, la EMA exigió que las instalaciones críticas (como centros de datos y puertos) estuvieran equipadas con al menos 4 horas de energía de respaldo, lo que impulsó un aumento en la demanda de almacenamiento de energía industrial y comercial.
  
  
• Reforma de los precios de la electricidad orientada al mercado: el mercado mayorista de electricidad (NEMS), que se lanzará en 2024, introducirá un mecanismo de precios en tiempo real y el potencial de ganancias de los usuarios industriales y comerciales mediante el arbitraje pico-valle mediante el almacenamiento de energía aumentará en un 30%.
  
  
• Promoción de políticas de vehículos eléctricos: Con el objetivo de prohibir la venta de vehículos de combustible para 2030, el número de estaciones de carga públicas debe aumentar de 4.000 en 2023 a 60.000, impulsando la demanda de almacenamiento de energía a través de la utilización en cascada de baterías eléctricas.

 

Tamaño actual del mercado y ruta tecnológica

• Para 2023, la capacidad de almacenamiento de energía instalada en Singapur será de aproximadamente 50 MW/100 MWh, principalmente baterías de iones de litio (que representan el 85%), y se utilizará principalmente en áreas industriales y grupos de centros de datos de la isla Jurong.
  
  
• Los proyectos piloto de baterías de flujo se están acelerando: por ejemplo, el proyecto de batería de flujo de zinc-bromo de 20 MWh, una colaboración entre la Agencia para la Ciencia, la Tecnología y la Investigación (A*STAR) y Redflow, verificará la viabilidad del almacenamiento de energía de larga duración en climas tropicales.

 

II. Principales desafíos y riesgos

Limitaciones de terreno y espacio

• Con la mayor densidad urbana del mundo, los proyectos de almacenamiento de energía deben ubicarse preferentemente bajo tierra o en los tejados (como la estación de almacenamiento de energía subterránea de Marina Bay de Sembcorp Industries). El costo unitario del terreno es entre 3 y 5 veces mayor que el de sus vecinos del sudeste asiático.
  
  
• Aprobación ambiental estricta: Los proyectos con una capacidad de más de 5 MWh deben pasar el “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIS) de la Agencia Nacional del Medio Ambiente (NEA), cuya aprobación demora hasta 18 meses.

Normas técnicas y riesgos operacionales

• Ambiente de alta temperatura y alta humedad: la temperatura media anual es de 31 °C y la humedad es del 84 %. Se requiere que el sistema de almacenamiento de energía tenga un nivel de protección IP68 y tecnología de refrigeración líquida, y el costo de mantenimiento aumenta en un 20 %.
  
  
• Requisitos de compatibilidad con la red: los sistemas de almacenamiento de energía deben pasar la certificación "Grid Code" de la EMA, incluida la respuesta de frecuencia (dentro de ±0,5 Hz) y la capacidad de arranque en negro, y el costo de la transformación de la localización es alto.

 

Barreras políticas y de mecanismos de mercado

• Restricciones de acceso a la inversión extranjera: la participación extranjera en proyectos energéticos está limitada al 49%, y los inversores extranjeros deben formar un consorcio con empresas locales (como Keppel y Sembcorp) para presentar ofertas.
  
  
• Modelo de ingresos único: los ingresos actuales por almacenamiento de energía dependen principalmente de las ofertas de capacidad (dominadas por la EMA) y de las diferencias de precios entre pico y valle, y carecen de canales de ingresos diversificados como los servicios auxiliares de regulación de frecuencia (FCAS).

 

3. Principales actores y panorama competitivo

Empresa líder internacional

• Tesla: domina el mercado de almacenamiento de energía comercial e industrial, firmó un contrato para el proyecto Megapack de 50 MWh en la isla Jurong en 2023 y cooperó con DBS Bank para lanzar una solución de financiamiento de almacenamiento de energía.
  
  
• CATL: se une a Singapore Power Group (SP Group) para construir la primera estación integrada de “almacenamiento y carga solar” del sudeste asiático, explorando el modelo de utilización en cascada de baterías retiradas.
  
  
• Wärtsilä: Suministro de sistemas modulares de almacenamiento de energía para el centro de datos de Changi, integrando algoritmos de programación de IA para mejorar la eficiencia energética en un 15%.

Empresas locales centrales

• Sembcorp Industries: gigante energético estatal, lanza licitación de almacenamiento de energía de 200 MWh en 2024, con foco en la isla Jurong y el parque digital Punggol.
  
  
• Keppel Infrastructure: Desarrollo de barcazas flotantes de almacenamiento de energía para abordar las limitaciones de tierra; la primera fase del proyecto de 30 MWh está programada para estar operativa en 2025.
  
  
• Sunseap (ahora filial de EDF Renewables): se centra en el mercado de almacenamiento de energía residencial y lanza un servicio de suscripción "solar + almacenamiento" con una tasa de penetración del 12% en zonas residenciales de alta gama.

 

Fuerzas innovadoras emergentes

• Operadores de plantas de energía virtuales (VPP): por ejemplo, la startup local Electrify, que agrega recursos de almacenamiento de energía distribuida para participar en la respuesta a la demanda, recibió una inversión de US$20 millones liderada por Temasek.
  
  
• Proyecto piloto de almacenamiento de energía de hidrógeno: la Universidad Tecnológica de Nanyang y Shell están colaborando para desarrollar el primer sistema de almacenamiento de energía de hidrógeno verde de 10 MWh del sudeste asiático, apuntando al mercado de almacenamiento de energía de larga duración para 2030.

 

IV. Puntos clave para el cumplimiento normativo

Acceso a la inversión extranjera y estructura de capital

• La participación extranjera máxima en proyectos energéticos es del 49%, y se requiere que la inversión extranjera se comprometa con la transferencia de tecnología (como la capacitación de ingenieros locales y el intercambio de derechos de patentes).
  
  
• Los proyectos de compras gubernamentales dan prioridad a los proveedores "certificados como empresas de Singapur" (SGBC), y las empresas con inversión extranjera deben presentar ofertas conjuntamente con las GLC locales (empresas vinculadas al gobierno).

 

Certificación técnica y normas de seguridad

• Certificación de código de red de la EMA: es obligatorio que los sistemas de almacenamiento de energía superen pruebas de respuesta dinámica (como completar la salida de potencia del 0 al 100 % en 90 segundos). La tarifa de certificación es de aproximadamente US$200 000 a US$500 000.
  
  
• Certificación de seguridad contra incendios: Debe cumplir con la norma NFPA 855 de la SCDF (Fuerza de Defensa Civil) y estar equipado con un sistema independiente de extinción de incendios a gas y un dispositivo de advertencia de fuga térmica.

 

ESG y cumplimiento de carbono

• Divulgación obligatoria de la huella de carbono: los proyectos de almacenamiento de energía deben presentar informes de emisiones de carbono durante todo su ciclo de vida y comprar créditos de carbono internacionales (como Verra VCU) para compensar las emisiones operativas.
  
  
• Apoyo a la financiación verde: Los proyectos que cumplen con el Sistema de Clasificación de Finanzas Verdes de Singapur pueden disfrutar de tasas de beneficio preferenciales (por ejemplo, la tasa de interés de los préstamos verdes del Banco DBS es entre un 1 y un 1,5 % más baja).

 

5. Recomendaciones estratégicas y contenido incremental

Adaptabilidad tecnológica Innovación

• Desarrollar sistemas compactos de almacenamiento de energía: utilizar diseños de apilamiento vertical (como la solución de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault) para ahorrar el 50 % del espacio disponible.
  
  
• Soluciones de optimización del clima tropical: colaborar con institutos de investigación locales como A*STAR para desarrollar recubrimientos a prueba de humedad y módulos eficientes de disipación de calor.

 

Revolucionario modelo de negocio

• Almacenamiento de energía como seguro (ESInsurance): cooperar con compañías de seguros para proporcionar a los centros de datos un producto combinado de "compensación por cortes de energía + respaldo de almacenamiento de energía".
  
  
• Comercio transfronterizo de electricidad: uso del interconector Singapur-Malasia (inauguración en 2025) para exportar el exceso de capacidad de almacenamiento a los países vecinos.
  
  
• Ruta de colaboración localizada: construir conjuntamente una plataforma experimental con GLC: por ejemplo, junto con Sembcorp Industries para establecer un "Laboratorio de Innovación en Almacenamiento de Energía" en la Isla Jurong para acortar el ciclo de aprobación de la EMA.
  
  
• Participar en fondos liderados por el gobierno: por ejemplo, invertir en el Fondo de Inversión Verde de Singapur (GIF) para obtener el derecho a cooperar en proyectos prioritarios.

 

6. Previsión de tendencias futuras del mercado

Iteración de ruta técnica

Las baterías de iones de litio dominarán (representarán el 90%) antes de 2025, y el almacenamiento de hidrógeno representará más del 10% del sector de almacenamiento de energía a largo plazo en 2026, y las baterías de flujo se utilizarán a gran escala en las microrredes portuarias. Modernización de políticas y mecanismos de mercado

Se espera que el "Marco de titulización de activos de almacenamiento de energía" se lance en 2025, lo que permitirá a las empresas empaquetar proyectos de almacenamiento de energía en REIT para su cotización y financiación. El “Mercado de Agregación de Almacenamiento de Energía Distribuida” se lanzará a fines de 2024, lo que permitirá a operadores externos participar en servicios de regulación de frecuencia.

 

Tamaño del mercado y polos de crecimiento

Escenario base: La capacidad instalada de almacenamiento de energía alcanza los 200 MWh en 2025 (CAGR 60%) y supera 1 GWh en 2030, con un tamaño de mercado superior a los US$1.500 millones.

Escenario radical: si se acelera la interconexión de la red regional, Singapur podría convertirse en el centro de despacho de almacenamiento de energía del sudeste asiático en 2030, con una capacidad instalada de 2 GWh.

 

Oportunidades de pista emergentes

Almacenamiento de energía en centros de datos: impulsada por la expansión de los proveedores globales de servicios en la nube, la demanda representará el 40% en 2025 (actualmente el 25%).

Almacenamiento de energía marítima y portuaria: La Autoridad Portuaria de Singapur (PSA) planea equipar todos los atracaderos de las terminales con sistemas de almacenamiento de energía para reducir las emisiones de carbono cuando atracan los barcos.

El mercado de almacenamiento de energía de Singapur se encuentra en la intersección de los dividendos políticos y la revolución tecnológica. Como el primer país del sudeste asiático en abrir completamente su mercado de almacenamiento de energía, sus estrictos requisitos de cumplimiento y su entorno comercial altamente internacionalizado no solo establecen umbrales altos para las empresas multinacionales, sino que también brindan transparencia institucional e inclusión en la innovación. Las empresas deben tomar la "adaptación tecnológica localizada + profunda vinculación de los recursos gubernamentales y comerciales" como su estrategia central para aprovechar los dividendos de ser pioneros en escenarios clave como centros de datos y puertos. Con la implementación del plan de interconexión de la red eléctrica de la ASEAN en 2025, se espera que Singapur pase de ser un "campo de pruebas de almacenamiento de energía de ciudad-estado" a un "centro energético regional". Quienes tomen las medidas oportunas ocuparán una posición estratégica de mando en esta ronda de transformación ecológica.