Ante el telón de fondo de la aceleración de la transformación energética global, el mercado de almacenamiento de energía en el Sudeste Asiático muestra una vigorosa vitalidad de desarrollo. Malasia se ha convertido en un destino de inversión con gran potencial debido a sus ventajas únicas. La demanda eléctrica de Malasia sigue en aumento, y su plan de desarrollo de energías renovables es ambicioso. El almacenamiento de energía es crucial para garantizar un suministro eléctrico estable y promover la optimización de la estructura energética. El país ha introducido activamente una serie de dividendos políticos para promover completamente el desarrollo de la industria del almacenamiento de energía. Esta guía analizará en detalle los puntos clave de acceso al mercado para las empresas interesadas en ingresar al mercado de almacenamiento de energía de Malasia, ayudando a las empresas a planificar con precisión y aprovechar las oportunidades.

 

一、Análisis del estado del mercado

Demanda energética y objetivos de transformación

Como la tercera economía más grande del Sudeste Asiático, la demanda eléctrica de Malasia tiene un crecimiento anual promedio de alrededor del 3,5%, y el consumo eléctrico industrial representa hasta el 48% (datos de 2023).

El gobierno se ha propuesto el objetivo de “neutralidad climática para 2050” y planea aumentar la proporción de generación de energía renovable al 31% para 2025 (23% en 2023). El almacenamiento de energía se ha convertido en una herramienta fundamental para la regulación de picos y la estabilidad de la red.

Motores del mercado de almacenamiento de energía

Expansión de las energías renovables: La energía solar tiene un gran potencial, con el objetivo de agregar 4,5 GW de capacidad instalada de fotovoltaje para 2025 (2,8 GW en acumulado en 2023), y una demanda de almacenamiento de energía asociada de aproximadamente 1,2 GWh.

Necesidades empresariales y comerciales: Centros de datos, fábricas de semiconductores, etc., requieren electricidad de alta confiabilidad, y el mercado de fuentes de alimentación de respaldo crece un 15% al año.

Planificación de la cadena de valor de vehículos eléctricos: Las ventas de vehículos eléctricos se prevén un aumento del 200% en 2023. Se planea construir 10.000 estaciones de carga para 2030 para promover la producción local y la utilización en cascada de baterías de vehículos eléctricos.

Tamaño actual del mercado

En 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía de Malasia fue aproximadamente 80 MW/160 MWh, concentrada principalmente en proyectos empresariales y comerciales en la Península de Malasia.

Se espera que el tamaño del mercado alcance 350 MWh en 2025, con una tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR) del 45%.

 

II. Principales desafíos y riesgos

Restricciones en la conexión a la red y la despacho

La red eléctrica nacional está monopolizada por TNB (Tenaga Nasional Berhad), y los proyectos de almacenamiento de energía deben pasar por un complejo proceso de aprobación de conexión a la red (que dura en promedio 12 meses).

Debido a la falta de un mecanismo de mercado eléctrico independiente, el modelo de ingresos para el almacenamiento de energía que participa en servicios auxiliares de regulación de frecuencia (FCAS) todavía no está claro.

Inconsistencia en la aplicación de políticas

Los gobiernos estatales locales (como Sabah y Sarawak) tienen autonomía energética, y los estándares de aprobación de proyectos varían en gran medida.

Las empresas extranjeras a menudo enfrentan “requisitos de participación de Bumiputera (pueblos indígenas)”, y algunos proyectos requieren reservar el 30% de las participaciones para empresas locales de Bumiputera.

 

Cuellos de botella tecnológicos y costos

Medio ambiente cálido y húmedo: La humedad anual promedio es superior al 85%, lo que requiere que el sistema de almacenamiento de energía tenga un diseño anticorrosivo y de disipación de calor eficiente (aumento de costos del 10 - 15%).

Dependencia de la cadena de suministro de importaciones: El 90% de los materiales del núcleo de baterías de litio (como membranas y electrolitos) proviene de China y Corea del Sur, y los costos de logística representan del 8 - 12% de los costos totales.

 

III. Principales actores y panorama de competencia

Empresas internacionales

Huawei Digital Energy: Domina el mercado de almacenamiento de energía empresarial y comercial, firmó un proyecto de almacenamiento solar de 50 MWh para un centro de datos en Penang en 2023.

BYD: Colabora con el consorcio local Sime Darby para construir fábricas de baterías de vehículos eléctricos y líneas de ensamble de sistemas de almacenamiento de energía.

Fluence: ganó la subasta del proyecto de almacenamiento de energía a nivel de red de 30 MW/60 MWh de TNB, se enfoca en la tecnología de integración de sistemas.

 

Empresas locales

TNB (Empresa Nacional de Energía): Líder en las licitaciones de almacenamiento de energía nacionales, planea desplegar 200 MWh de proyectos de almacenamiento de energía en 2024.

Samaiden Group: Líder local en energías renovables, se enfoca en sistemas de almacenamiento solar domésticos (con una participación de mercado del 22% en 2023).

PESTECH International: Fabricante de equipos eléctricos, desarrolla soluciones de almacenamiento de energía modular y en contenedores.

 

Actores emergentes

Operadores de plantas virtuales de energía (VPP), como la empresa de Malasia SOLS Energy, integran los recursos de almacenamiento de energía distribuidos para participar en la respuesta a la demanda.

Recicladores de baterías usadas: ReGen Strategic está trabajando con SK Innovation de Corea del Sur para desarrollar aplicaciones de almacenamiento de energía comunitario con baterías de vehículos eléctricos retiradas.

 

IV. Puntos clave para el cumplimiento normativo

Reglas de acceso a la inversión extranjera

Sector manufacturero: La participación extranjera máxima en la producción de equipos de almacenamiento de energía es del 70% (la participación de Bumiputera debe representar al menos el 30%).

Operación de proyectos energéticos: Se permite que la inversión extranjera posea el 100% de las acciones, pero debe firmar un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA) con TNB.

 

Requisitos de localización

Tasa de contenido local (DCR): A partir de 2024, los proyectos adjudicados por el gobierno deben cumplir con un 30% de compra local (baterías, inversores, etc.).

Cláusula de transferencia de tecnología: Las empresas con inversión extranjera deben comprometerse a transferir al menos el 10% de sus patentes de tecnología nuclear a socios locales.

 

Certificaciones y aprobaciones clave

Certificación SIRIM: Obligatoria para los sistemas de almacenamiento de energía (el ciclo de prueba dura 4 - 6 meses y cuesta aproximadamente entre 30.000 y 50.000 dólares estadounidenses).

Aprobación de la Comisión de Energía (EC): Los proyectos de almacenamiento de energía superiores a 1 MW deben someter un informe de viabilidad técnica, y el período de aprobación es de 6 - 9 meses.

 

Incentivos fiscales y tributarios

Exención fiscal de inversión verde (GITA): Los proyectos de almacenamiento de energía pueden disfrutar de una exención del 70% del impuesto sobre la renta durante 5 años (válido para solicitudes antes de 2025).

Optimización de los derechos de importación: Establecer una fábrica en una zona franca (como Iskandar Johor) puede eximir los derechos de importación de materias primas de baterías de litio.

 

V. Recomendaciones estratégicas y contenido incremental

Innovación de modelos de negocio

Almacenamiento de energía compartido: Colaborar con parques industriales para ofrecer capacidad de almacenamiento de energía “alquilar según demanda” (por ejemplo, una tarifa de alquiler mensual de 1.500 dólares estadounidenses por MWh).

Venta combinada de electricidad verde + almacenamiento de energía: Proporcionar paquetes de electricidad cero - carbono para empresas multinacionales (como Intel y la superfábrica de Tesla).

 

Ruta de cooperación localización

Priorizar la colaboración con empresas vinculadas al gobierno (GLCs), como TNB y Sime Darby, para obtener apoyo político y recursos.

Establecer centros de investigación y desarrollo con universidades locales (por ejemplo, la Universidad de Malasia, UTM) para cumplir con los requisitos de transferencia de tecnología y cultivar talentos.

 

Estrategias de mitigación de riesgos

Contratar “seguro contra violencia política”: Cubrir los posibles riesgos geopolíticos en el este de Malasia (Sabah, Sarawak).
Financiamiento en moneda local (ringgit): Reducir el impacto de las fluctuaciones cambiarias a través de bonos islámicos (Sukuk).

 

Ⅵ. Pronóstico de tendencias futuras del mercado

Diferenciación de rutas técnicas

Antes de 2025, las baterías de hierro fosfato de litio dominarán en los escenarios empresariales y comerciales (representando el 75%), y después de 2026, la proporción de almacenamiento de hidrógeno en los proyectos piloto de almacenamiento de energía a largo plazo aumentará.

Dirección de ruptura política

Se espera que se lance el “Marco de Operación del Mercado de Almacenamiento de Energía” a finales de 2024, lo que permitirá a los operadores independientes de almacenamiento de energía de terceros participar en el comercio de electricidad.

 

Pronóstico del tamaño del mercado

Escenario base: La capacidad instalada de almacenamiento de energía alcanzará 400 MWh en 2025 (CAGR del 50%) y superará 2 GWh en 2030.

Escenario radical: Si las políticas de vehículos eléctricos se aceleran, la demanda de almacenamiento de energía puede alcanzar 3 GWh en 2030 (con baterías usadas representando el 30%).

 

Áreas emergentes de oportunidad

Almacenamiento de energía en centros de datos: Impulsado por la expansión global de los servicios en la nube, la demanda de almacenamiento de energía en los centros de datos alrededor de Kuala Lumpur ha aumentado un 60% al año.

Integración de fotovoltaje agrícola y almacenamiento de energía: El proyecto de “fotovoltaje + almacenamiento de energía” en plantaciones de aceite de palma recibió subsidios gubernamentales de 15.000 ringgit por hectárea.

 

El mercado de almacenamiento de energía en Malasia tiene tanto dividendos políticos como desafíos complejos. Las empresas deben centrarse en las tres estrategias nucleares de “adaptabilidad al cumplimiento local, innovación de escenarios técnicos e integración de recursos políticos y empresariales”. Con la implementación de la revisión de la Política Nacional de Energía en 2024, la pista de almacenamiento de energía entrará en un período explosivo, y quienes se anticipen están en posición de ocupar un terreno estratégico en la transformación energética limpia del Sudeste Asiático.

En general, aunque el mercado de almacenamiento de energía de Malasia está lleno de oportunidades, también hay desafíos como la adaptación tecnológica y los cambios políticos. Al ingresar a este market, las empresas deben prestar atención a las tendencias políticas, realizar una investigación profunda sobre las necesidades locales e invertir en innovación tecnológica y localización. Integrarse en el mercado local mediante la colaboración cercana con empresas locales y la participación en la formulación de estándares industriales. Siempre y cuando las empresas aprovechen las oportunidades brindadas por los dividendos políticos y respondan adecuadamente a los desafíos, seguramente podrán tener éxito en el mercado de almacenamiento de energía de Malasia, contribuir a la transformación energética local y alcanzar un desarrollo común.