Como pioneros en la transformación energética de Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos están remodelando su economía petrolera con su "Estrategia de Neutralidad de Carbono 2050". Con el costo de generación de energía fotovoltaica más bajo del mundo (el precio ganador de la oferta fotovoltaica de Dubai en 2023 fue de 1,04 centavos/kWh) y una inversión verde de 100 mil millones de dólares de un fondo soberano, los Emiratos Árabes Unidos planean aumentar la proporción de energía limpia al 50% para 2030. El almacenamiento de energía se ha convertido en una herramienta fundamental para equilibrar la volatilidad de la energía renovable y garantizar la resiliencia de la red eléctrica. Desde la "operación de electricidad totalmente verde" de la Expo de Dubai hasta el primer piloto de almacenamiento de energía con captura de carbono (CCUS+ESS) del mundo en Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos están construyendo un centro de innovación en almacenamiento de energía en Medio Oriente a través de la relajación de políticas (como una inversión extranjera del 100%), apertura tecnológica e incentivos de capital. Para las empresas multinacionales, los Emiratos Árabes Unidos no sólo son un campo de pruebas para la verificación de tecnología, sino también un trampolín estratégico para expandirse a los mercados de los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Este artículo le presenta la guía de ingreso al mercado de almacenamiento de energía de los EAU.

 

1. Análisis del estado del mercado

Estructura energética y objetivos de transformación

• La demanda de electricidad de los Emiratos Árabes Unidos crece a una tasa media anual del 5% (alcanzando los 150 TWh en 2023), de la cual la carga de aire acondicionado representa más del 70%, y la diferencia entre pico y valle es de hasta el 40%. Se necesita urgentemente almacenamiento de energía para lograr la regulación de los picos de energía.
  
  
• La generación de energía a partir de petróleo y gas representa el 68% (2023). El gobierno planea aumentar la capacidad de energía renovable de los 6 GW actuales a 25 GW para 2030, apoyando la demanda de almacenamiento de energía que supere los 3 GWh.
  
  
• Dominio solar: La quinta fase del Parque Solar Mohammed bin Rashid (Parque Solar MBR) (900 MW) está equipada con almacenamiento de energía, lo que lo convierte en el mayor proyecto solar más almacenamiento en Medio Oriente (250 MWh), lo que demuestra la viabilidad económica de la "energía fotovoltaica + almacenamiento" (LCOE tan bajo como $0,013/kWh).

 

Factores impulsores del mercado del almacenamiento de energía

• La necesidad de resiliencia en climas extremos: las temperaturas estivales suelen superar los 50 °C. En 2022, Dubái sufrió un apagón local debido a una sobrecarga de la red, lo que llevó a promover una legislación obligatoria sobre almacenamiento de energía para la industria y el comercio (por ejemplo, los centros de datos de más de 100 MW deben estar equipados con 4 horas de energía de respaldo).
  
  
• Vínculo estratégico con el hidrógeno verde: los Emiratos Árabes Unidos planean convertirse en uno de los tres principales exportadores de hidrógeno verde del mundo para 2030, y los electrolizadores de apoyo necesitan almacenamiento de energía para suavizar las fluctuaciones de la energía renovable (por ejemplo, el proyecto de hidrógeno verde de 100 MW de la ciudad de Masdar está equipado con 50 MWh de almacenamiento de energía).
  
  
• Catalizador de eventos a gran escala: Eventos internacionales como la Expo de Dubái y la COP28 han acelerado el despliegue del almacenamiento de energía. Por ejemplo, en 2023, el 100% de los recintos de la COP28 estarán alimentados por "baterías fotovoltaicas + flujo líquido".

 

Tamaño actual del mercado y ruta tecnológica

• En 2023, la capacidad de almacenamiento de energía instalada en los EAU será de unos 400 MWh, principalmente baterías de litio (que representan el 75%) y las baterías de flujo representan el 15% (con la ventaja de la adaptabilidad a altas temperaturas).
  
  
• Ensayos de tecnología emergente: Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) e HydrogenPro han colaborado para desarrollar Power-to-X, que utiliza el exceso de electricidad verde para producir y almacenar amoníaco con una eficiencia térmica del 65%.

 

II. Principales desafíos y riesgos

Adaptabilidad extrema al entorno

Altas temperaturas y tormentas de arena: Las temperaturas diurnas superan los 45°C y se producen 90 días de tormentas de arena al año, lo que requiere que el sistema de almacenamiento de energía tenga un nivel de protección IP69K y tecnología de gestión térmica activa (los costes aumentan un 25%).

Consumo de energía del sistema de refrigeración: La eficiencia de las soluciones tradicionales de refrigeración por aire se reduce un 40% en climas desérticos y los sistemas de refrigeración líquida requieren dispositivos de circulación de agua adicionales (el consumo de agua alcanza los 5 m³ por MWh).

 

Barreras políticas y de mecanismos de mercado

Requisitos de adquisición localizada (ICV): Los proyectos de licitación del gobierno federal deben cumplir con una tasa de valor agregado local del 40 % (por ejemplo, el ensamblaje del paquete de baterías y el software BMS deben completarse en los EAU).

Los subsidios a los precios de la electricidad disminuirán: a partir de 2024, los subsidios a los precios de la electricidad industrial y comercial se reducirán en un 30%, y la TIR (tasa interna de retorno) de los proyectos de almacenamiento de energía se reducirá del 12% al 8%, lo que requerirá la exploración de modelos de ganancias diversificados.

 

Cadena de suministro y presiones de costes

Los recursos de litio dependen de las importaciones: China representa el 85% del suministro de componentes de baterías de litio y los riesgos geopolíticos aumentan los costos logísticos (representan entre el 12 y el 15% del costo total del proyecto).

Altos costos de instalación local: los trabajadores extranjeros representan más del 90% de la fuerza laboral, y la política de “emiratización” de 2024 requiere que al menos el 10% de los puestos en proyectos de almacenamiento de energía estén ocupados por ciudadanos locales, lo que resulta en un aumento del 20% en los costos laborales.

 

3. Principales actores y panorama competitivo

Gigante internacional

• Tesla: ganó la licitación para el proyecto Megapack de 200 MWh de la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA), pero debido a los requisitos de ICV, necesita cooperar con la empresa local ALEC Energy para el ensamblaje.
  
  
• CATL: construye conjuntamente la primera superfábrica de baterías de litio de Oriente Medio (con una capacidad de producción de 20 GWh/año) con el fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala, asegurando una cadena de suministro localizada.
  
  
• Fluence: proporciona soluciones de almacenamiento de energía en microrredes para campos de petróleo y gas a ADNOC, integrando algoritmos de predicción de IA para reducir el consumo de diésel en un 35%.

 

Empresas líderes locales

• Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company): lidera la estrategia nacional de almacenamiento de energía y lanza una licitación de 2 GWh en 2024, centrándose en proyectos integrados de almacenamiento de hidrógeno y energía solar.
  
  
• DEWA (Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái): opera la primera planta de energía virtual (VPP) en Medio Oriente, agregando 200 MW de recursos de almacenamiento de energía distribuida para participar en la regulación de carga máxima.
  
  
• AMEA Power: un desarrollador local de energía renovable que trabaja con Redflow para implementar baterías de flujo de zinc-bromo (50 MWh) para hacer frente a escenarios de alta temperatura.

 

Potencias emergentes

Actores transfronterizos del hidrógeno verde: por ejemplo, la startup local H2Pro desarrolló un sistema integrado de "almacenamiento de energía fotovoltaica-electrolizador" y recibió una inversión de 500 millones de dólares del Fondo ADQ.

Fintech de almacenamiento de energía: Emirates Islamic Bank ha lanzado el primer producto de “Arrendamiento de almacenamiento de energía (ESS Leaseback)” del mundo, que permite a las empresas vender activos de almacenamiento de energía y arrendarlos para optimizar el flujo de caja.

 

IV. Puntos clave para el cumplimiento normativo

Política de acceso a la inversión extranjera

Dividendos de zonas de libre comercio: Las empresas registradas en el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) o en el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) pueden disfrutar de un 100% de propiedad extranjera, 50 años de exención de impuestos y libre movimiento de capital.

Restricciones de la lista negativa: La infraestructura energética que involucra seguridad nacional (como el almacenamiento de energía para plantas de energía nuclear) está limitada a un límite de participación extranjera del 49% y debe pasar una revisión de seguridad nacional (NSR).

 

Normas técnicas y certificación

Certificación ESMA: Es obligatorio que los sistemas de almacenamiento de energía pasen la prueba de ciclo de alta temperatura (simulando 50 °C/2000 ciclos) de la Autoridad de Normalización y Metrología de los EAU, y el período de certificación es de 6 a 9 meses.

Cumplimiento contra incendios: Debe cumplir con la norma NFPA 855-2023 de la Autoridad General de Defensa Civil de los EAU (GCFA), estar equipado con una cabina independiente a prueba de explosiones y un sistema de monitoreo de emisiones de COV.

 

ESG y comercio de carbono

Riesgo de arancel de carbono: se impondrá un impuesto fronterizo de carbono (CBAM) a los productos importados a partir de 2026, y se requerirá que los proyectos de almacenamiento de energía proporcionen un informe de huella de carbono del ciclo de vida completo (las emisiones de alcance 3 se incluyen en la contabilidad).

Agrupación de certificados verdes: la participación en la licitación del gobierno federal requiere la compra de Certificados de Energía Renovable (REC) de los EAU, con 2 REC agrupados por cada MWh de electricidad almacenada en energía.

 

5. Recomendaciones estratégicas y contenido incremental

Adaptación de la localización de la tecnología

Desarrollar una “versión desértica” del sistema de almacenamiento de energía: cooperar con instituciones de investigación científica locales (como la Universidad Khalifa) para desarrollar electrolitos resistentes a altas temperaturas (el límite superior de la temperatura de funcionamiento se incrementa a 60 °C).

Innovación en soluciones de refrigeración por agua: el uso de tecnología de refrigeración compuesta aire-agua (como la solución del proyecto Noor Energy 1) puede reducir el consumo de agua en un 70%.

 

Innovación en modelos de negocio

Almacenamiento de energía + desalinización: Promover el proyecto conjunto de "almacenamiento de energía solar y desalinización por ósmosis inversa" en zonas costeras como Fujairah. Los ingresos por el precio de la electricidad más los ingresos por la venta de agua dulce aumentarán la TIR al 15%.

Financiarización de los créditos de carbono: vincular las reducciones de emisiones de carbono de los proyectos de almacenamiento de energía a los bonos islámicos (Sukuk) para emitir el primer "bono de almacenamiento de energía verde" del mundo.

Ruta de colaboración en la localización

Vinculación con fondos soberanos: Priorizar la cooperación con Mubadala, ADQ, etc. para obtener financiamiento de proyectos y apoyo político.

Participe en el programa “Hecho en EAU”: establezca una planta de ensamblaje en la Zona Franca de Ras Al Khaimah y cumpla con el requisito del 40% de ICV para recibir un subsidio del 10% en el precio de la electricidad.

 

6. Previsión de tendencias futuras del mercado

Diferenciación de rutas técnicas
Antes de 2025, las baterías de litio dominarán los escenarios industriales y comerciales (representarán el 80%). Para 2026, el almacenamiento de hidrógeno representará el 15% del campo de almacenamiento de energía a largo plazo, y las baterías de flujo harán avances en aplicaciones en yacimientos petrolíferos fuera de la red.

Avances en políticas y mecanismos de mercado
Se espera que la Ley de Titulización de Activos de Almacenamiento de Energía se introduzca en 2025, permitiendo que el capital extranjero mantenga activos de almacenamiento de energía a través de REIT, aumentando la liquidez en un 30%. El “Mercado de Capacidad de Almacenamiento de Energía” se lanzará a finales de 2024 para garantizar un ingreso anual fijo para los proyectos (por ejemplo, $80/kW·año).

Tamaño del mercado y polos de crecimiento
Escenario base: La capacidad instalada de almacenamiento de energía alcanza los 2 GWh en 2025 (CAGR 55%) y supera los 6 GWh en 2030, con un tamaño de mercado superior a los US$5 mil millones. Escenario radical: si las exportaciones de hidrógeno verde se aceleran, los EAU podrían convertirse en un centro mundial de almacenamiento de hidrógeno verde para 2030, con una capacidad instalada de 10 GWh.

Oportunidades de pista emergentes
Reemplazo del almacenamiento de energía en campos de petróleo y gas: ADNOC planea reemplazar la generación de energía diésel en campos petrolíferos con "fotovoltaica + almacenamiento de energía" para 2030, liberando 500 MWh de demanda.

Estrategia de súper centro: confiando en el estatus logístico global del puerto de Jebel Ali, construiremos un "centro de reexportación de equipos de almacenamiento de energía" para irradiar los mercados de Medio Oriente y África.

Políticas específicas para el acceso al mercado de almacenamiento de energía en los EAU:

Objetivo de energía limpia: según la Estrategia Energética Nacional de los EAU 2050, la contribución de la energía limpia (principalmente energía renovable y energía nuclear) debe representar el 50% de la capacidad instalada. La Estrategia de Energía Limpia de Abu Dabi 2035 considera aspectos tecnológicos, incluida la energía solar fotovoltaica, la captura, utilización y almacenamiento de carbono, las soluciones de almacenamiento de energía de baterías (BESS) o el hidrógeno con bajas emisiones de carbono.

Licencia de generación de energía: los proyectos de energía renovable locales de Abu Dhabi reciben licencias de generación de energía emitidas por la Autoridad de Energía de Abu Dhabi. Certificados de Energía Limpia: Se adopta el Estándar Internacional de Energías Renovables (I-REC), con la Autoridad de Energía de Abu Dhabi como emisor del certificado y la Emirates Water and Electricity Company (Ewec) como único registrante de los certificados, vendiendo certificados a los participantes a un precio determinado por el comprador y el vendedor.

Política de acceso a la inversión extranjera: A excepción de las siete industrias con influencia estratégica enumeradas en la resolución (seguridad nacional y defensa, bancos y otras instituciones financieras, impresión de moneda, comunicaciones, servicios relacionados con el Hajj y la Umrah, instituciones de recitación del Corán y servicios relacionados con la pesca), no existen requisitos especiales de aprobación y acceso para otras industrias. Las empresas con inversión extranjera que operan en zonas francas están sujetas a las normas especiales de las zonas francas. A menos que se les permita realizar actividades comerciales en las zonas francas, deben obtener permiso de las autoridades competentes y actividades comerciales específicas permitidas para realizar actividades comerciales locales.

Normas técnicas y certificación: Es obligatorio que los sistemas de almacenamiento de energía pasen las pruebas de ciclo de alta temperatura pertinentes de la Oficina de Normalización y Metrología de los EAU, y el período de certificación es de 6 a 9 meses. También es necesario cumplir con las regulaciones de protección contra incendios y protección del medio ambiente, como la presentación de un informe de la huella de carbono del ciclo de vida completo.

Supervisión de empresas extranjeras: Las empresas con inversión extranjera pueden adoptar diversas formas organizativas, incluidas compañías de responsabilidad conjunta, sociedades en comandita, compañías de responsabilidad limitada, sociedades anónimas públicas, sociedades anónimas privadas, etc., algunas de las cuales también pueden servir como sociedades holding. Las empresas extranjeras deben registrarse en el Registro de Empresas Extranjeras y presentar estados financieros y otros materiales según se requiera.

aspecto	Emiratos Árabes Unidos	Arabia Saudita
Objetivos de energía limpia	Estrategia energética nacional de los EAU 2050: la energía limpia representa el 50% de la capacidad instalada	Planea generar el 50% de la electricidad a partir de energía renovable para 2030 y convertirse en uno de los mayores productores y exportadores de hidrógeno del mundo
Licencia de generación de energía	Autoridad de Energía de Abu Dabi	/
Certificados de energía limpia	Adopción de la Fundación de Normas Internacionales de Energías Renovables (I-REC)	/
Política de acceso a la inversión extranjera	A excepción de ciertas industrias estratégicas, no existen requisitos especiales para otras industrias; existen regulaciones especiales en las zonas francas.	Algunos sectores tienen restricciones específicas, pero otros no tienen requisitos especiales.
Normas técnicas y certificación	Pasó la prueba del ciclo de alta temperatura de la Oficina de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos, etc.	Aprobó la prueba de ciclo de alta temperatura de la Oficina de Normas Sauditas (SASO), etc.
Supervisión de empresas extranjeras	Diversas formas organizativas; se requiere registro y presentación de materiales pertinentes.	/
Inversiones en energías renovables	Energía solar fotovoltaica, captura de carbono, etc.	Energía solar, energía eólica, hidrógeno verde, amoniaco verde, energía nuclear, etc.
Minerales clave relacionados	/	Establecer un fondo para la exploración de minerales en aguas profundas; buscar activamente la cooperación y la inversión en el país y en el extranjero
Instalación de tecnología de almacenamiento de energía	/	Integrarse con sistemas de energía renovable y no puede utilizarse de forma independiente; el concepto de "facturación neta virtual"; aclarar el mecanismo de compensación por el exceso de exportación de electricidad

El mercado de almacenamiento de energía de los Emiratos Árabes Unidos está siendo impulsado por la doble rueda de "capital soberano + apertura tecnológica" para remodelar el panorama energético del Medio Oriente. Desde la innovación tecnológica de adaptabilidad a altas temperaturas hasta el empoderamiento de los instrumentos financieros islámicos, las empresas necesitan utilizar una estrategia de "hiperlocalización" para abordar el ICV y los desafíos ambientales extremos, al tiempo que aprovechan las políticas de zonas de libre comercio para aprovechar las oportunidades emergentes, como el hidrógeno verde y la sustitución de yacimientos de petróleo y gas. Con la implementación completa de la Estrategia Nacional del Hidrógeno de los EAU en 2025, el sector de almacenamiento de energía experimentará un crecimiento espectacular de GWh a TWh. Si los pioneros pueden integrar profundamente "recursos de fondos soberanos + soluciones técnicas localizadas", seguramente ocuparán las alturas dominantes en la competencia de cero emisiones de carbono en Medio Oriente y usarán esto como punto de apoyo para aprovechar el mercado de almacenamiento de energía del Golfo, de un billón de dólares.