Arabia Saudita está utilizando su Visión 2030 como plan para transformarse del mayor exportador de petróleo del mundo a una superpotencia en energía renovable. El gobierno planea lograr que el 50% de su electricidad provenga de energías limpias en 2030 (solo el 0,3% en 2023) e invertir más de 100.000 millones de dólares para construir la base fotovoltaica más grande del mundo (la nueva ciudad NEOM con 200 GWh de almacenamiento de energía). Con la fortaleza de capital de su fondo soberano de riqueza (PIF) y los recursos de luz solar en el desierto (más de 3.000 horas de sol al año), Arabia Saudita está construyendo un centro de almacenamiento de energía en Medio Oriente a través de la relajación de políticas (como el 100% de inversión extranjera), la apertura tecnológica y la licitación de megaproyectos. Para las empresas multinacionales, Arabia Saudita no sólo es un campo de pruebas para la aplicación de tecnología a gran escala, sino también un punto de apoyo estratégico para aprovechar el mercado de Medio Oriente y el Norte de África (MENA).

 

1. Análisis del estado del mercado

Estructura energética y presión de transformación

• La demanda de electricidad de Arabia Saudita crece un 6% anual (alcanzando los 400 TWh en 2023), el consumo de aire acondicionado representa el 70% del consumo máximo de electricidad y la diferencia entre pico y valle en la red eléctrica es tan alta como el 45%. El almacenamiento de energía se ha convertido en una demanda rígida para la regulación de picos.
• La generación de electricidad a base de petróleo representa el 94% (en 2023), y el gobierno planea agregar 58 GW de energía renovable (principalmente fotovoltaica) para 2030, con una demanda de almacenamiento de energía que supere los 5 GWh.
  
  
• Impulsado por un gran proyecto: la planta de hidrógeno verde que sustenta la nueva ciudad NEOM requiere 2 GWh de almacenamiento de energía para suavizar las fluctuaciones, y el suministro de energía 100 % renovable de la zona turística del Mar Rojo depende de sistemas de almacenamiento de energía (se han implementado 200 MWh de baterías de litio + baterías de flujo líquido).

 

Factores impulsores del mercado del almacenamiento de energía

• La necesidad de resiliencia en climas extremos: las temperaturas de verano a menudo superan los 50 °C y, en 2022, Riad sufrió un apagón importante debido a la sobrecarga de la red, lo que impulsó una legislación sobre el almacenamiento obligatorio de energía para la industria y el comercio (por ejemplo, NEOM requiere que los edificios nuevos tengan un suministro de energía de respaldo de 4 horas).
  
  
• Vínculo estratégico con el hidrógeno verde: Arabia Saudita planea ocupar el 25% del mercado mundial del hidrógeno verde para 2030. Los electrolizadores necesitan almacenamiento de energía para equilibrar las fluctuaciones de la energía renovable (como el proyecto de hidrógeno verde de 4 GW de ACWA Power con 5 GWh de almacenamiento de energía).
  
  
• Catalizador para proyectos de infraestructura gigantes: los proyectos de “ciudades sin carbono” como THE LINE y Qidiya Entertainment City requieren una cobertura de almacenamiento de energía del 100%, lo que libera una demanda a nivel de gigavatios.

 

Tamaño actual del mercado y ruta tecnológica

• En 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía de Arabia Saudita será de unos 300 MWh, principalmente baterías de litio (que representan el 80%) y baterías de flujo que representan el 10% (adaptadas a escenarios de alta temperatura).
  
  
• Ensayos de tecnología emergente: NEOM está colaborando con Air Products para desarrollar Power-to-X, que utiliza electricidad verde para producir amoníaco para almacenamiento y uso en la generación de energía, con una eficiencia de conversión de energía del 60%.

II. Principales desafíos y riesgos

Adaptabilidad extrema al entorno

Altas temperaturas y tormentas de arena: Las temperaturas diurnas superiores a 50 °C y las concentraciones de partículas de polvo que alcanzan los 1.000 μg/m³ requieren que los sistemas de almacenamiento de energía tengan un grado de protección IP69K y un diseño resistente a la corrosión (los costes aumentan un 30%). Desafíos del sistema de enfriamiento: Las soluciones tradicionales de enfriamiento líquido consumen una gran cantidad de agua en climas desérticos (8 m³ por MWh) y la eficiencia de enfriamiento del aire cae en un 50%, por lo que se necesita urgentemente una nueva tecnología de enfriamiento en seco.

Barreras políticas y de localización

La “saudización” requiere que las empresas con inversión extranjera transfieran al menos el 30% de su capital a empresas locales (como ACWA Power y filiales de PIF), y la proporción de ciudadanos saudíes entre los empleados debe alcanzar el 40%. Tasa de contenido local (LCR): los proyectos licitados por el gobierno deben cumplir con un 35 % de adquisiciones locales (el ensamblaje del paquete de baterías y el desarrollo del software BMS deben completarse en Arabia Saudita), que se aumentará al 50 % en 2025.

Cadena de suministro y presiones de costes

Dependencia de las importaciones: el 90% de los componentes de las baterías de litio proceden de China y los riesgos geopolíticos hacen que los costes logísticos representen entre el 15 y el 20%. Altos costos de instalación local: las restricciones de visa para trabajadores extranjeros se están volviendo más estrictas. A partir de 2024, los proyectos de almacenamiento de energía deberán emplear un 30% de ingenieros saudíes y los costos laborales aumentarán un 25%.

3. Principales actores y panorama competitivo

Gigante internacional

Tesla: ganó la licitación para el proyecto Megapack de 50 MWh en la zona turística del Mar Rojo, pero necesita construir conjuntamente una fábrica con la empresa local Al Babtain para cumplir con los requisitos de LCR. CATL: construye conjuntamente la fábrica de baterías de litio más grande de Oriente Medio (con una capacidad de producción de 30 GWh/año) con el Fondo Soberano Saudí (PIF), asegurando la cadena de suministro de NEOM. Siemens Energy: proporciona soluciones de almacenamiento de energía en la red a Saudi Electricity Company (SEC), integrando algoritmos de predicción de IA para reducir los costos de reducción de picos en un 20%.

Empresas líderes locales

• ACWA Power: Liderando la estrategia nacional de almacenamiento de energía, lanzando una licitación de 5 GWh en 2024, centrándose en el proyecto integrado “fotovoltaico + almacenamiento de energía + hidrógeno verde”.
  
  
• Saudi Electricity Company (SEC): opera una planta de energía virtual nacional (VPP) y agrega 300 MW de recursos de almacenamiento de energía distribuida para participar en la regulación de carga máxima.
  
  
• NEOM Energy: desarrolló el primer sistema de almacenamiento de energía por gravedad del mundo (solución Energy Vault), reduciendo los costos de almacenamiento de energía a $0,05/kWh.

Potencias emergentes

• Actores transfronterizos del hidrógeno verde: como la startup local H2-Industries, que desarrolló la cadena tecnológica “almacenamiento de electricidad-producción de hidrógeno-combustible sintético” y recibió una inversión de 700 millones de dólares del PIF.
  
  
• Innovación en financiación de almacenamiento de energía: el Banco Nacional Saudí lanzó la “Titulización de Arrendamiento de Equipos de Almacenamiento de Energía” (ESS ABS), que permite a las empresas empaquetar activos de almacenamiento de energía y emitir bonos islámicos (Sukuk).

IV. Puntos clave para el cumplimiento normativo

Política de acceso a la inversión extranjera

Bono de Zona Franca: Las empresas registradas en la Ciudad Económica Rey Abdullah (KAEC) o la Zona Franca NEOM pueden disfrutar del 100% de propiedad extranjera, 20 años de exención de impuestos y libre flujo de capital.

Restricciones de la lista negativa: La infraestructura energética que involucra seguridad nacional (como el almacenamiento de energía en la red) está limitada a un límite de participación extranjera del 49% y debe ser revisada por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC).

Normas técnicas y certificación

Certificación SASO: es obligatorio que los sistemas de almacenamiento de energía pasen la prueba de ciclo de alta temperatura de la Oficina de Normas Sauditas (55 °C/3000 ciclos), y el período de certificación es de 8 a 12 meses.

Cumplimiento ambiental y contra incendios: Debe cumplir con la norma NFPA 855 de la Dirección General de Defensa Civil de Arabia Saudita (GDC) y presentar un informe de huella de carbono del ciclo de vida completo (obligatorio a partir de 2025).

Mecanismo de subvenciones y ESG

Riesgo de los aranceles al carbono: a partir de 2027, se gravarán los productos importados con alto contenido de carbono, y los proyectos de almacenamiento de energía deberán comprar créditos de carbono sauditas (SCC) para compensar las emisiones.

Subsidios al precio de la electricidad: Los proyectos de almacenamiento de energía que cumplan con los estándares “Hecho en Arabia Saudita” pueden recibir subsidios al precio de la electricidad (0,03 dólares/kWh) durante 10 años.

5. Recomendaciones estratégicas y contenido incremental

Adaptación de la localización de la tecnología

Desarrollo de un “sistema de almacenamiento de energía en el desierto”: cooperación con la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (KAUST) para desarrollar baterías de estado sólido resistentes a altas temperaturas (hasta un límite de temperatura de funcionamiento de 65 °C).

Innovación en soluciones de refrigeración: uso de material de cambio de fase (PCM) y tecnología de enfriamiento compuesto de energía de aire para reducir el consumo de agua en un 90%.

Innovación en modelos de negocio

Almacenamiento de energía + desalinización: Promover el proyecto conjunto de "almacenamiento de energía fotovoltaica y desalinización por ósmosis inversa" en la costa del Mar Rojo. Los ingresos por el precio de la electricidad más las ventas de agua dulce aumentarán la TIR al 18%.

Financiarización del hidrógeno verde: vinculación de proyectos de almacenamiento de energía con acuerdos de exportación de hidrógeno verde y emisión del primer “Bono de Almacenamiento de Energía de Hidrógeno” del mundo (HESS Sukuk).

Ruta de colaboración en la localización

Vinculación con fondos soberanos: priorizar la cooperación con PIF y el Fondo de Energía de Saudi Aramco para obtener financiamiento de proyectos y exenciones de políticas.

Participe en el programa "Hecho en Arabia Saudita": instale una línea de ensamblaje de paquetes en la ciudad industrial de Ras Al Khair y cumpla con el requisito de LCR del 35% para recibir un subsidio del 15% en el precio de la electricidad.

6. Previsión de tendencias futuras del mercado

Diferenciación de rutas técnicas

Para 2025, las baterías de litio dominarán los escenarios industriales y comerciales (representando el 85%) y para 2026, el almacenamiento de hidrógeno representará el 20% del campo de almacenamiento de energía a largo plazo, y el almacenamiento por gravedad hará avances en proyectos de infraestructura gigantes.

Avances en políticas y mecanismos de mercado

Se espera que la Ley del Mercado de Capacidad de Almacenamiento de Energía se introduzca en 2025 para garantizar un ingreso anual fijo para el proyecto ($100/kW·año). Los "REIT de activos de almacenamiento de energía" se lanzarán a fines de 2024, lo que permitirá que el capital extranjero mantenga activos de almacenamiento de energía a través de fideicomisos inmobiliarios.

Tamaño del mercado y polos de crecimiento

Escenario base: La capacidad instalada de almacenamiento de energía alcanza los 5 GWh en 2025 (CAGR 60%) y supera los 10 GWh en 2030, con un tamaño de mercado superior a los US$8 mil millones.

Escenario radical: si se aceleran las exportaciones de hidrógeno verde, Arabia Saudita podría convertirse en un centro mundial de almacenamiento de energía de larga duración en 2030, con una capacidad instalada de 15 GWh.

Oportunidades de pista emergentes

Almacenamiento de energía urbana sin emisiones de carbono: proyectos como THE LINE y Qidiya Entertainment City liberan 5 GWh de demanda, centrándose en soluciones de almacenamiento de energía modulares y subterráneas.

Reemplazo de yacimientos de petróleo y gas: Saudi Aramco planea reemplazar la generación de energía diésel de sus yacimientos petrolíferos con “almacenamiento de energía fotovoltaica” para 2030, liberando 1 GWh de demanda.

Políticas específicas para el acceso al mercado de almacenamiento de energía de Arabia Saudita:

Objetivos de transición energética: Arabia Saudita planea generar el 50% de su electricidad a partir de energía renovable para 2030 y convertirse en uno de los mayores productores y exportadores de hidrógeno del mundo.

Plan de energía renovable: Arabia Saudita ha lanzado una serie de documentos, como la Ley de Energía Renovable Rey Salman, el Plan Nacional de Energía Renovable, la Estrategia Nacional de Protección Ambiental, etc. También ha lanzado la Iniciativa "Arabia Saudita Verde" (SGI) y la Iniciativa "Oriente Medio Verde" (MGI).

Nueva política energética:

Inversión en energías renovables: incluye energía solar, energía eólica, hidrógeno verde, amoniaco verde, energía nuclear, etc. Por ejemplo, la estrategia nacional del hidrógeno propone producir 4 millones de toneladas/año de hidrógeno limpio, ha lanzado en numerosas ocasiones ambiciosos proyectos de generación de energía solar y ha intentado construir plantas de energía nuclear. Establecer un fondo para la exploración de minerales en aguas profundas: promover la exploración de recursos minerales en aguas profundas, incluyendo minerales clave como el cobre, el níquel y el cobalto.

Buscar activamente minerales clave: llevar a cabo cooperación e inversiones pertinentes a nivel nacional e internacional, como la firma de un memorando con la República Democrática del Congo, la evaluación de proyectos en Zambia y la posible adquisición de activos relacionados.

Políticas relacionadas con el almacenamiento de energía: El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y otras instituciones han firmado acuerdos de cooperación con empresas chinas de nuevas energías para promover el desarrollo de la industria de nuevas energías, incluidos proyectos de energía eólica, fotovoltaica y de equipos de almacenamiento de energía a gran escala. La Autoridad Reguladora de Agua y Electricidad de Arabia Saudita (WERA) ha emitido un nuevo marco regulatorio para la generación de energía renovable, permitiendo la participación de sistemas de energía renovable y sistemas fuera de la red con una capacidad superior a 2 MW, estableciendo un límite superior a la capacidad del sistema, introduciendo el concepto de "facturación neta virtual" (similar a la transferencia de energía), permitiendo acuerdos de facturación neta entre diferentes ubicaciones del mismo cliente y aclarando el mecanismo de compensación por el exceso de electricidad exportada a la red, pero los estándares de facturación aún no se han determinado. Al mismo tiempo, la instalación de tecnologías de almacenamiento de energía está regulada y no puede utilizarse como un sistema aislado, sino que debe integrarse con sistemas de energía renovable para satisfacer las necesidades de autoconsumo y reducir los desequilibrios entre generación y carga. La Autoridad de Normas de Arabia Saudita (SASO) tiene requisitos de certificación pertinentes, como el requisito obligatorio de que los sistemas de almacenamiento de energía pasen pruebas de ciclo de alta temperatura, con un período de certificación de 8 a 12 meses.

Política de acceso a la inversión extranjera: Existen restricciones específicas en algunas áreas (como seguridad nacional, etc.) y no hay requisitos especiales de aprobación y acceso para otras industrias. Requisitos de localización: como los requisitos de "saudiización", que exigen que las empresas con inversión extranjera transfieran una determinada proporción de capital a empresas locales, y la proporción de ciudadanos sauditas entre los empleados debe cumplir ciertos requisitos.

El mercado de almacenamiento de energía de Arabia Saudita está transformando el panorama energético mundial con “capital petrolero + ambición de cero carbono”. Desde la innovación tecnológica adaptada al desierto hasta el empoderamiento de los instrumentos financieros islámicos, las empresas necesitan utilizar una estrategia "hiperlocal" para abordar la LCR y los desafíos ambientales extremos, al tiempo que aprovechan los fondos soberanos para aprovechar vías de billones de dólares como el hidrógeno verde y las ciudades con cero emisiones de carbono. Con la implementación completa de la Estrategia Nacional de Energía del Hidrógeno en 2025, el mercado de almacenamiento de energía de Arabia Saudita experimentará un crecimiento exponencial de GWh a TWh. Si los pioneros pueden integrar profundamente "capital soberano + soluciones tecnológicas localizadas", seguramente ocuparán una posición central en la transformación energética de Medio Oriente y utilizarán a Arabia Saudita como punto de apoyo para aprovechar el potencial ilimitado de los mercados de Medio Oriente y el norte de África.