Oriente Medio está experimentando una transformación histórica: ha pasado de ser un “imperio petrolero” a un “oasis sin emisiones de carbono”. Con los mayores recursos de luz solar del mundo (más de 3.000 horas de sol al año) y billones de dólares en capital de fondos soberanos, los países del Golfo planean aumentar la proporción de energía renovable al 50% para 2030. El almacenamiento de energía se ha convertido en una tecnología central para equilibrar las fluctuaciones de la red, apoyar la producción de hidrógeno verde y garantizar la seguridad energética en climas extremos. Desde la "ciudad cero carbono" NEOM de Arabia Saudita hasta el precio de electricidad fotovoltaica más bajo del mundo en los Emiratos Árabes Unidos (1,04 centavos/kWh), Oriente Medio está construyendo un mercado de almacenamiento de energía de un billón de dólares mediante la relajación de políticas, la apertura tecnológica y la licitación de megaproyectos. Para las empresas multinacionales, Oriente Medio no sólo es un campo de pruebas para la verificación de tecnología a gran escala, sino también un centro estratégico que irradia hacia los mercados energéticos de Europa, Asia y África.

 

一、Análisis del estado actual del mercado de almacenamiento de energía en Oriente Medio

Estructura energética regional y objetivos de transformación Dependencia del petróleo y demanda de electricidad: el 94% de la electricidad en Medio Oriente proviene de energía fósil (2023), pero la tasa de crecimiento anual promedio de la demanda de electricidad es del 5%-7% (6% en Arabia Saudita y 5% en los Emiratos Árabes Unidos), y la carga de aire acondicionado representa el 60%-75% del consumo máximo de electricidad.

Estrategia Nacional de Transformación:

“Visión 2030” de Arabia Saudita: el 50% de la electricidad proviene de energía renovable y la demanda de almacenamiento de energía para respaldarla supera los 15 GWh. “Neutralidad de carbono para 2050” de los Emiratos Árabes Unidos: la energía limpia representa el 50% y el objetivo de capacidad instalada de almacenamiento de energía es de 10 GWh. “Estrategia energética 2040” de Omán: la energía renovable representa el 30% y está previsto un proyecto de almacenamiento de energía de 2 GWh.

El principal impulsor del mercado de almacenamiento de energía es la necesidad de una resiliencia climática extrema: las temperaturas de verano superan los 50 °C y, en 2022, Kuwait sufrió un apagón a nivel nacional debido a un colapso de la red eléctrica, lo que promovió una legislación obligatoria sobre almacenamiento de energía (por ejemplo, los proyectos de más de 100 MW deben estar equipados con 4 horas de energía de respaldo). Vínculo económico con el hidrógeno verde: Oriente Medio planea ocupar el 40% del mercado mundial de hidrógeno verde para 2030, y los electrolizadores necesitan almacenamiento de energía para suavizar las fluctuaciones (como el proyecto de hidrógeno verde de 4 GW de NEOM en Arabia Saudita con 5 GWh de almacenamiento de energía).

Catalizador de megaproyectos de infraestructura:

THE LINE Zero Carbon City de Arabia Saudita: alimentada por energía 100 % renovable, que libera 5 GWh de demanda de almacenamiento de energía. Dubai Expo City: Operación con electricidad totalmente verde, implementación de un sistema de batería de flujo de 200 MWh.

Tamaño actual del mercado y ruta tecnológica

Capacidad instalada total: En 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía de Oriente Medio será de aproximadamente 1,2 GWh, de los cuales las baterías de litio representan el 75%, las baterías de flujo el 15% y el almacenamiento de energía de hidrógeno el 10%.

Distribución por países:

nación	Capacidad instalada en 2023 (MWh)	Proporción de rutas técnicas (batería de litio/flujo de líquido/almacenamiento de energía de hidrógeno)	Principales escenarios de aplicación
Arabia Saudita	300	80%  /  10% / 10%	Regulación de la demanda máxima industrial y proyectos de hidrógeno verde
Emiratos Árabes Unidos	400	75% / 20% / 5%	Lado de la red, centro de datos
Omán	150	70% / 25% / 5%	Microrred de yacimientos de petróleo y gas
Katar	100	85% / 10% / 5%	Fuente de alimentación de reserva para estadios de la Copa del Mundo
Kuwait	50	90% / 5% / 5%	Carga máxima industrial y comercial

 

Datos sobre almacenamiento de energía en hogares e industrias Almacenamiento de energía en hogares: la tasa de penetración en áreas residenciales de alta gama en Oriente Medio es de alrededor del 5% (8% en los Emiratos Árabes Unidos y 3% en Arabia Saudita), y la capacidad instalada en 2023 es de 50 MWh. Las principales marcas son Tesla Powerwall y Huawei LUNA2000. Almacenamiento de energía industrial: representa el 90% del mercado total, concentrado en yacimientos de petróleo y gas (40%), centros de datos (30%) y desalinización de agua de mar (20%).

 

II. Principales desafíos y riesgos

Adaptabilidad extrema al entorno

Alta temperatura y polvo: Las temperaturas diurnas superan los 50 °C y las concentraciones de polvo alcanzan los 1.200 μg/m³ (Arabia Saudita), lo que requiere un nivel de protección IP69K y un diseño resistente a la corrosión, lo que aumenta los costos entre un 25% y un 30%.
Cuello de botella en la tecnología de refrigeración: los sistemas de refrigeración líquida tradicionales consumen mucha agua (8-10 m³ por MWh) y la eficiencia de refrigeración por aire cae un 50%, por lo que se requieren urgentemente soluciones innovadoras como los materiales de cambio de fase (PCM).

Barreras políticas y de localización

Restricciones de equidad y empleo:

nación	Límite de participación accionaria extranjera	Tasa de empleo local	Tasa de contenido local (LCR)
Arabia Saudita	49%	40%	35%
Emiratos Árabes Unidos	100% (Zona de Libre Comercio)	10%	40%
Omán	70%	20%	30%

Requisitos de transferencia de tecnología: Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos obligan a las empresas con inversión extranjera a transferir entre el 10% y el 15% de sus patentes de tecnología principal.

Cadena de suministro y presiones de costes

Dependencia de las importaciones: el 85% de los componentes de las baterías de litio proceden de China, el 60% de los inversores dependen de Huawei y Sungrow y los riesgos geopolíticos elevan los costes logísticos (representan el 15% de los costes totales).

Costos de instalación: Las restricciones de visa para ingenieros extranjeros en Arabia Saudita han provocado que los costos laborales aumenten en un 25%, y los costos de ensamblaje en las zonas de libre comercio de los EAU son un 20% más bajos que en el área local.

 

3. Principales actores y panorama competitivo

1. Tesla, empresa internacional líder: Megapack de 50 MWh para el proyecto del Mar Rojo saudí y un pedido de 200 MWh de DEWA en los Emiratos Árabes Unidos, pero se requiere ensamblaje local debido a los requisitos de LCR.
   
   
2. CATL: construye conjuntamente una fábrica de 30 GWh con Saudi PIF para asegurar la cadena de suministro de NEOM; Emiratos Árabes Unidos coopera con Mubadala para desarrollar el reciclaje de baterías.
   
   
3. Siemens Energy: proporciona una microrred de almacenamiento de energía de 100 MWh para los campos de petróleo y gas de Omán, integrando algoritmos de predicción de IA para reducir los costos en un 20%.

 

Empresas locales centrales

1. ACWA Power de Arabia Saudita: lidera la licitación de 5 GWh para desarrollar un proyecto integrado de “fotovoltaica + almacenamiento de energía + hidrógeno verde”.
   
   
2. Masdar en los Emiratos Árabes Unidos: lidera el proyecto de almacenamiento de hidrógeno solar de 2 GWh y coopera con HydrogenPro en el almacenamiento de energía de amoníaco.
   
   
3. Qatar Nebras Power: Despliegue de almacenamiento de energía para las sedes del Mundial, firma de un proyecto de 50 MWh en 2023.

Potencias emergentes

1. Actores transfronterizos del hidrógeno verde: Saudi H2-Industries (PIF invirtió 700 millones de dólares) y UAE H2Pro (ADQ invirtió 500 millones de dólares).
2. Planta de energía virtual (VPP): Saudi SEC agrega 300 MW de almacenamiento de energía distribuida, y UAE DEWA opera una planta de energía virtual de 200 MW.

IV. Puntos clave y orientación sobre el cumplimiento normativo

Política de acceso a inversión extranjera Dividendos de Zonas Francas:

nación	Política de Inversión Extranjera en Zonas Francas	Ventajas
Emiratos Árabes Unidos	Participación del 100%, exención de impuestos por 50 años (ADGM, DIFC)	Fintech, Centro de datos
Arabia Saudita	Participación del 100% (NEOM, KAEC), exención de impuestos durante 20 años	Hidrógeno verde, ciudades sin emisiones de carbono
Omán	Participación del 70% (Zona Económica de Dukum), exención de impuestos durante 15 años	Microrred de yacimientos de petróleo y gas

Certificación técnica y certificación de normas obligatorias:

nación	Organismos de certificación	Normas básicas	Ciclo y costo
Arabia Saudita	SASO	Ciclo de alta temperatura (55 °C/3000 veces)	8-12 meses, $500,000
Emiratos Árabes Unidos	ESMA	Protección IP69K, protección contra incendios NFPA 855	6-9 meses, $400,000
Omán	DGSM	IEC 62933-5-2	4-6 meses, $300,000

 

ESG y cumplimiento de carbono

• Riesgo de los aranceles de carbono: a partir de 2026, el CBAM de la UE cubrirá los productos de exportación de Oriente Medio, y los proyectos de almacenamiento de energía deberán proporcionar informes de carbono sobre todo el ciclo de vida.
  
  
• Mecanismo de certificado verde: Arabia Saudita obliga a la compra de REC locales (2 REC/MWh) y los Emiratos Árabes Unidos permiten deducciones de certificados verdes internacionales.

5. Sugerencias de contenido incremental

Guía técnica de selección de ruta:

En áreas de alta temperatura, se prefieren las baterías de flujo líquido (vida útil de 15 años) y las baterías de litio resistentes a altas temperaturas (sistema químico LFP). Los escenarios piloto de almacenamiento de energía a largo plazo (hidrógeno verde) incluyen almacenamiento de energía de hidrógeno y almacenamiento de energía de amoníaco.

Financiación de la innovación en modelos:

Bonos islámicos (Sukuk): el Banco Nacional Saudí emite el primer “bono ABS de almacenamiento de energía” del mundo.
Cooperación con fondos soberanos: UAE Mubadala y Saudi PIF ofrecen préstamos a bajo interés (tasa de interés del 3%-4%).

Estrategia de cooperación en materia de localización:
GLC vinculadas (empresas vinculadas al gobierno): ACWA Power de Arabia Saudita y Masdar de los Emiratos Árabes Unidos.
Creación de un centro conjunto de I+D: construcción conjunta de laboratorios con KAUST (Arabia Saudita) y la Universidad Khalifa (EAU).

 

6. Pronóstico y tendencias futuras del mercado

Previsión del tamaño del mercado (2025-2030)

nación	2025年（GWh）	2030年（GWh）	CAGR	Polo de crecimiento central
Arabia Saudita	1.5	15	58%	NEOM、THE LINE
Emiratos Árabes Unidos	1.2	10	52%	Centro de datos y centro de hidrógeno verde
Omán	0.5	3	43%	Reemplazo de yacimientos de petróleo y gas, desalinización de agua de mar
Katar	0.3	2	46%	Infraestructura para grandes eventos

 

Tendencias tecnológicas

Antes de 2025: Las baterías de litio dominarán el almacenamiento de energía industrial y comercial (80%), y la proporción de baterías de flujo en escenarios de alta temperatura aumentará al 25%.

Después de 2026: el almacenamiento de hidrógeno representará más del 30% de los proyectos de hidrógeno verde y el almacenamiento por gravedad se utilizará a gran escala en ciudades con cero emisiones de carbono.

 

Orientación política

Arabia Saudita: lanzó la Ley de Mercado de Capacidad de Almacenamiento de Energía en 2025, con un ingreso fijo de $100/kW·año.
EAU: Los "REIT de activos de almacenamiento de energía" se lanzarán en 2024, lo que permitirá que el capital extranjero posea más del 50% del capital.

Áreas de oportunidad emergentes

Reemplazo de campos de petróleo y gas: el reemplazo de la generación de energía diésel en los campos petroleros de Medio Oriente liberará 5 GWh de demanda (1 GWh para Saudi Aramco).

Desalinización + almacenamiento de energía: La TIR del proyecto costero del Mar Rojo supera el 18% y la capacidad instalada alcanzará los 500 MWh en 2025.

El mercado de almacenamiento de energía en Oriente Medio está cambiando las reglas energéticas globales con “capital petrolero + ambición de cero carbono”. Desde la innovación tecnológica adaptada al desierto hasta los avances en los instrumentos financieros islámicos, las empresas necesitan utilizar una estrategia "hiperlocal" para superar las barreras políticas y ambientales extremas, al tiempo que aprovechan los fondos soberanos para aprovechar supervelocidades como el hidrógeno verde y las ciudades con cero emisiones de carbono. Con la implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Arabia Saudita en 2025 y la Ley de REIT de Almacenamiento de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, el mercado de almacenamiento de energía de Medio Oriente marcará el comienzo de una explosión exponencial de GWh a TWh. Si los pioneros pueden integrar profundamente "capital soberano + adaptabilidad tecnológica + cumplimiento ESG", seguramente ocuparán un nicho ecológico central en la revolución energética de Medio Oriente y lo usarán como punto de apoyo para aprovechar el mercado de energía verde de un billón de dólares en Europa, Asia y África.