Con el floreciente desarrollo de la industria global de almacenamiento de energía, la región de Asia del Sur y del Sudeste, aprovechando sus demandas energéticas únicas y un entorno político activo, se ha convertido en un nuevo foco del mercado de almacenamiento de energía, y Indonesia es una fuerza crucial en este mercado. Indonesia tiene una gran brecha en la demanda de energía, y sus numerosas islas tienen una fuerte necesidad de suministro eléctrico estable, lo que brinda un vasto espacio para la industria de almacenamiento de energía. Al mismo tiempo, Indonesia ha introducido una serie de dividendos políticos, desde fomentar la inversión hasta promover la innovación tecnológica, para impulsar completamente el desarrollo del mercado de almacenamiento de energía. Esta guía analizará en profundidad los puntos clave para acceder al mercado de almacenamiento de energía de Indonesia y proporcionará una orientación integral para las empresas que pretenden explorar este mercado.

Ⅰ. Análisis del estado del mercado

Demanda energética y brecha eléctrica

• Como la economía más grande de Asia del Sur y del Sudeste, la demanda de electricidad de Indonesia crece a un ritmo anual promedio del 6%. Sin embargo, aproximadamente el 10% de la población (27 millones de personas) aún no tiene acceso a una red eléctrica estable.
  
  
• El gobierno planea aumentar la participación de la energía renovable al 23% en 2025 (solo era del 12% en 2023), y el almacenamiento de energía se ha convertido en crucial para equilibrar la volatilidad de la red.

 

Motores del mercado de almacenamiento de energía

• Expansión de la energía renovable: Indonesia tiene un potencial solar de 207 GW (menos del 1% de lo cual ha sido desarrollado) y un potencial eólico de 60 GW. La demanda de apoyo en almacenamiento de energía es urgente.
  
  
• Demandas de redes fuera de la red y microredes: Entre más de 17.000 islas, alrededor de 2.000 islas dependen de la generación de energía diesel. El costo de las microredes de almacenamiento de energía + energía renovable (aproximadamente 0,25 dólares estadounidenses por kWh) ya es menor que el de la generación de energía diesel (0,35 dólares estadounidenses por kWh).
  
  
• Promoción de políticas de vehículos eléctricos: En 2023, las ventas de vehículos eléctricos en Indonesia aumentaron un 300% año a año. El gobierno planea construir 31.000 estaciones de carga pública para 2030, lo que impulsa la demanda de baterías de potencia y de almacenamiento de energía de segunda vida.

 

Tamaño actual del mercado

• En 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía de Indonesia fue aproximadamente de 150 MW/300 MWh, concentrada principalmente en la red de Java - Bali.
• Se espera que el tamaño del mercado supere los 500 MWh en 2025, con una tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR) del 40%.

 

Ⅱ. Principales desafíos y riesgos

Bottlenecks de infraestructura

• Poca estabilidad de la red: La red de Java - Bali soporta el 70% de la carga del país, pero la pérdida de transmisión de energía es tan alta como el 9% (la media global es del 6%).
  
  
• Los proyectos de almacenamiento de energía necesitan invertir adicionalmente en la actualización de la red, lo que aumenta los costos en un 15 - 20%.

Incertidumbres políticas y regulatorias

• Proteccionismo local: Algunas provincias exigen que los proyectos de almacenamiento de energía con inversión extranjera formen empresas conjuntas con empresas locales (por ejemplo, Sumatra y Kalimantan).
  
  
• Barreras a la importación: La tarifa arancelaria para unidades completas de baterías de litio es tan alta como el 15% (puede reducirse al 5% para la ensamblaje local), y los productos deben pasar la certificación obligatoria SNI (con un ciclo de 6 - 8 meses).

 

Problemas de adaptabilidad técnica

• Ambiente de alta temperatura y alta humedad: Con una temperatura anual promedio de 28°C y una humedad del 80%, los sistemas de almacenamiento de energía deben tener una clasificación de protección IP65 y tecnología de refrigeración activa.
  
  
• Falta de estándares localizados: Hay una falta de especificaciones técnicas de almacenamiento de energía para microredes insulares, y la aceptación de los proyectos depende de estándares internacionales (por ejemplo, UL e IEC).

Ⅲ. Principales actores y panorama de la competencia

Empresas internacionales

• Tesla: Domina los proyectos de almacenamiento de energía a gran escala (por ejemplo, el proyecto de almacenamiento de energía solar de 50 MWh en Bali), pero está restringida por los requisitos de tasa de localización.
  
  
• CATL: Colabora con la empresa local PT Aneka Tambang para desarrollar recursos de níquel y diseña la cadena industrial de baterías.
  
  
• LG Energy Solution: Ingresa al mercado de baterías de vehículos eléctricos a través de una empresa conjunta, Hyundai - Indonesia.

 

Empresas locales

• PT PLN (Empresa Eléctrica Estatal): Monopoliza la operación de la red y lidera un plan de licitación de almacenamiento de energía de 1,5 GW (2024 - 2026).
  
  
• PT Len Industri: Una empresa electrónica estatal que está desarrollando un proyecto de batería de flujo de 50 MW/100 MWh.
  
  
• Integradoras pequeñas y medianas: Por ejemplo, PT Surya Energi Indotama, se centra en microredes fuera de las islas (en una escala de 5 - 20 MWh).

 

Oportunidades para nuevos entrantes

• Almacenamiento de energía distribuido: La tasa de penetración de los sistemas de almacenamiento de energía solar domésticos (por ejemplo, AlphaESS y Growatt) en áreas de villas de lujo en Bali ha alcanzado el 8%.
  
  
• Utilización de baterías de segunda vida: La empresa emergente RecycleBatt desarrolla soluciones de almacenamiento de energía comunitario de bajo costo utilizando baterías de vehículos eléctricos retiradas.

 

Ⅳ. Puntos clave de las regulaciones y cumplimiento normativo

Restricciones de acceso a la inversión extranjera

• Disposiciones de la lista negativa: Para la fabricación de equipos de almacenamiento de energía, la propiedad extranjera debe ser ≤67%. Para la operación de centrales eléctricas, se permite la inversión extranjera del 100%, pero el 20% de las acciones deben transferirse a empresas locales en un plazo de 5 años.

 

Requisitos de localización

• TKDN (Tasa de contenido local): A partir de 2024, los proyectos de almacenamiento de energía deben cumplir con los requisitos de adquisición local del 40% (para módulos de baterías, BMS, etc.).
  
  
• Condiciones de exención: Si se utilizan tecnologías innovadoras (por ejemplo, baterías de flujo), el TKDN se puede reducir al 20% a través de una solicitud.

 

Certificaciones y permisos clave

• Certificación SNI: Obligatoria para equipos clave como baterías e inversiones (con un costo de prueba de aproximadamente entre 50.000 y 100.000 dólares estadounidenses).
  
  
• Permiso ambiental (AMDAL): Los proyectos de almacenamiento de energía que exceden los 10 MWh deben someter una evaluación de impacto ambiental (con un ciclo de aprobación de 12 - 18 meses).

Tributación y subsidios

• Reducción del IVA: Los proyectos de almacenamiento de energía que apoyan la energía renovable pueden disfrutar de una preferencia del 10% en el IVA hasta 2025.
  
  
• Estrategia de tarifas arancelarias: Importar en forma de SKD (Semi - Knocked Down) puede ahorrar un 10% en tarifas, pero el ensamblaje debe completarse en la Zona Franca de Batam.

 

Ⅴ. Recomendaciones estratégicas y contenido adicional

Innovación de modelos de negocio

• Almacenamiento de energía como servicio (ESaaS): Firmar acuerdos de arrendamiento de capacidad a largo plazo con PLN (por ejemplo, un contrato de compra de electricidad de 20 años + tarifa de capacidad de almacenamiento de energía).
  
  
• Vinculación de créditos de carbono: Solicitar el comercio internacional de carbono (por ejemplo, Verra VCS) utilizando los proyectos de almacenamiento de energía, lo que puede aumentar los ingresos en un 5 - 8%.

Caminos de cooperación localización

• Dar prioridad a los socios con antecedentes en el Ministerio de Energía (por ejemplo, PT Pembangkitan Jawa - Bali) para acelerar la aprobación de los proyectos.
  
  
• Colaborar con universidades indonesias (ITB, UI) para establecer laboratorios conjuntos y cumplir con los requisitos de proporción de I + D del TKDN.

 

Herramientas de cobertura de riesgos

• Comprar seguro de riesgo político (garantizado por MIGA) para cubrir riesgos como la expropiación y las restricciones cambiarias.
  
  
• Adoptar el pago en dos monedas, dólares estadounidenses y rupias indonesias, y utilizar NDF (Forward No Entregable) para protegerse de las fluctuaciones cambiarias.

Ⅵ. Pronósticos de tendencias futuras del mercado

Evolución de las rutas técnicas

Las baterías de litio dominarán antes de 2025 (representando el 80%). Después de 2026, la proporción de baterías de flujo en el campo de almacenamiento de energía de larga duración aumentará al 25%.

Indicadores políticos

Se espera que en el tercer trimestre de 2024 se introduzca la "Lista Prioritaria de Inversión en Sistemas de Almacenamiento de Energía", que clarificará las exenciones fiscales (exención del impuesto sobre la renta de 5 - 10 años).

Pronósticos del tamaño del mercado

Escenario conservador: Llegar a 600 MWh en 2025 (CAGR 35%). En un escenario agresivo (si se aceleran las políticas de vehículos eléctricos), puede superar los 1 GWh.

Áreas de oportunidad emergentes

Almacenamiento de energía para el turismo insular: La demanda de almacenamiento de energía solar en resorts de lujo en Bali, Lombok y otros lugares está aumentando un 50% al año.

Alimentación alternativa industrial: Las empresas altamente energivoras, como las fundiciones de níquel, están pasando a "fotovoltaica + almacenamiento de energía" para evitar los impuestos por emisiones de carbono de la generación con diesel.