La industria de almacenamiento de energía de China, basada en el 80% de la capacidad de producción global de baterías de ion litio, está impulsando la transición energética global. En 2023, el valor de las exportaciones de productos de almacenamiento de energía de China alcanzó 33.870 millones de dólares, un aumento del 50.5% año a año, y las baterías de ion litio representaron el 94%. Los mercados europeo y estadounidense siguen siendo los destinos de exportación centrales (los Estados Unidos representan el 18.5%, Alemania el 15.8% y Corea del Sur el 12.8%), pero los mercados emergentes como el sudeste asiático y el Oriente Medio han mostrado tasas de crecimiento significativas. Este informe blanco analiza en profundidad las estrategias de competencia global de las empresas chinas de almacenamiento de energía, desglosa las diferencias de los mercados regionales y predice las tendencias de evolución de la tecnología, las políticas y los patrones comerciales en la próxima década.

 

1. Panorama general del mercado global de almacenamiento de energía: creciente demanda e iteración tecnológica

1.1 Escala de instalación global de almacenamiento de energía y factores impulsores del crecimiento

Datos: En 2023, la capacidad instalada nueva de almacenamiento de energía de nuevo tipo global alcanzó 46 GW (un aumento del 130% año a año), y el almacenamiento de energía a gran escala (en la red y en la generación) representó el 71%. El almacenamiento de energía electroquímico domina el mercado. En 2023, la capacidad instalada total global alcanzó 86 GW, y China, los Estados Unidos y Alemania fueron los tres principales mercados, representando más del 80% del total.

 

Factores impulsores:

Demanda de integración de energía renovable: La proporción de la generación de energía renovable variable (VRE) global superó el 15%, y el almacenamiento de energía se ha convertido en una herramienta central para la regulación de la flexibilidad de la red.

Fluctuaciones del precio de la electricidad y arbitraje entre picos y valles: Los proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en los Estados Unidos alcanzan una rentabilidad anual del 12% participando en el mercado de capacidad, y la diferencia de precio de la electricidad entre picos y valles en Europa alcanza 0,18 €/kWh.

 

1.2 Competencia entre las rutas tecnológicas y reducción de costos

Baterías de ion litio a la cabeza: En 2023, el almacenamiento de energía basado en baterías de ion litio representó más del 90% del mercado global. Se espera que el costo de las baterías de hierro fosfato de litio baje a 98 dólares/kWh en 2025.

Avances en tecnologías emergentes:

• Baterías de ion sodio: China puso en funcionamiento su primer proyecto de baterías de ion sodio de 100 MWh, con una vida útil de más de 3.000 ciclos y un mejor rendimiento a altas temperaturas que las baterías de ion litio.
  
  
• Baterías de flujo: Las baterías de flujo redox de vanadio se han comercializado en las regiones frías del noreste de China, y el costo por kilovatio - hora ha descendido a 0,11 dólares/kWh.

 

2. Situación actual de las exportaciones de almacenamiento de energía de China: escala, estructura y distribución regional

2.1 Escala de exportaciones y estructura de productos

Crecimiento general: En 2023, el valor de las exportaciones de baterías de ion litio chinas alcanzó 65.000 millones de dólares (un aumento del 28% año a año), y las exportaciones de sistemas de almacenamiento de energía superaron 170 GWh.

Estratificación de productos: Sistemas de almacenamiento de energía domésticos: Empresas como Huawei y BYD representan el 15% - 18% de la participación en el mercado europeo de almacenamiento de energía doméstico.

Equipos de integración de almacenamiento de energía a gran escala: Sungrow tiene una participación del 18% en el mercado norteamericano, ocupando el segundo lugar.

 

2.2 Distribución del mercado regional

Región	Proporción de exportaciones en 2023	Productos claves	Factores impulsores del crecimiento
Estados Unidos	18.5%	Baterías de ion litio, sistemas de almacenamiento de energía a gran escala	Impulsado por la política IRA, demanda de expansión de la red
Europa	40%	Almacenamiento de energía doméstico, almacenamiento de energía industrial y comercial	Plan REPowerEU, fluctuaciones del precio de la electricidad
Sudeste Asiático	12%	Sistemas de almacenamiento de energía solar fuera de la red, microredes	Corte de energía, demanda de suministro de energía en islas
Oriente Medio	8%	Proyectos integrados de fotovoltaica + almacenamiento de energía	“Visión 2030” de Arabia Saudita, reducción de costos de los sistemas de almacenamiento de energía solar

 

3. Panorama competitivo: comparación de las empresas líderes y diferencias estratégicas

3.1 Mapa de competitividad global de las empresas chinas

Empresa	Mercados claves	Ventajas tecnológicas	Proporción de ingresos internacionales en 2023
BYD	Europa, Asia - Pacífico	Batería Blade, integración vertical	45%
Sungrow	Norteamérica, Oriente Medio	Inversor + integración de sistema de almacenamiento de energía	60%
Huawei	Europa, África	Almacenamiento de energía de cadena inteligente, plataforma digital	50%
CATL	Global (suministro de celdas)	Baterías ternarias de alto níquel, tecnología CTP	70% (exportaciones indirectas)
HyperStrong	Asia - Pacífico, América Latina	Sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido, servicios locales	35%

 

Diferencias estratégicas:

Sungrow: Se enfoca en el mercado norteamericano de almacenamiento de energía a gran escala y coopera con empresas locales de EPC para evitar riesgos arancelarios.

Huawei: Ingresa al mercado fuera de la red africano con la solución de "integración de energía solar y almacenamiento" y construye un ecosistema de servicios energéticos combinado con el pago móvil.

 

3.2 Comparación con competidores internacionales

Empresa	Posicionamiento de mercado	Barreras tecnológicas	Competidores chinos
Tesla	Estados Unidos, Australia	Integración Megapack, premio de marca	Sungrow, BYD
LG Energy Solution	Europa, Corea del Sur	Baterías ternarias de alta densidad energética	CATL
Sonnen	Alemania, Italia	Software de planta virtual, almacenamiento de energía comunitario	Huawei
Fluence	En la red global	Experiencia en proyectos, innovación de herramientas financieras	HyperStrong

 

4. Análisis detallado de los mercados regionales: Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y mercados emergentes

4.1 Mercados europeo y estadounidense: impulsados por políticas y retos de localización

Estados Unidos:

Riesgos políticos: El arancel sobre baterías de almacenamiento de energía aumentará del 7.5% al 25% en 2026, lo que obliga a las empresas chinas a acelerar la construcción de fábricas locales.

Oportunidades de mercado: Se espera que la capacidad instalada nueva de almacenamiento de energía a gran escala alcance 14.3 GW en 2025, con énfasis en California y Texas.

 

Europa:

Barreras verdes: La Nueva Ley de Baterías de la UE exige declaraciones de huella de carbono, y se implementará un sistema de etiquetas de carbono en 2024.

Modelos emergentes: El mecanismo MACSE de Italia promueve contratos a largo plazo de almacenamiento de energía, atrayendo inversiones de fondos de pensiones.

 

4.2 Mercados de Japón y Corea del Sur: alianzas tecnológicas y competencia en la cadena de suministro

Japón:

• Características del mercado: La tasa de penetración del almacenamiento de energía doméstico es baja (<5%), pero la demanda de almacenamiento de energía industrial y comercial ha experimentado un auge debido al aumento de los precios de la electricidad.
  
  
• Estrategias de cooperación: CATL ha establecido una fábrica conjunta con Panasonic y ha entrado en la cadena de suministro de Toyota.

 

Corea del Sur:

• Ventajas tecnológicas: Las baterías ternarias de LG Energy Solution dominan el mercado de alta gama, pero el costo es más alto que el de las baterías de hierro fosfato de litio chinas.
  
  
• Dependencia de las importaciones: En 2023, las importaciones de baterías de almacenamiento de energía de China a Corea del Sur representaron el 35%.

 

4.3 Mercados emergentes: Sudeste Asiático, Oriente Medio y África

Sudeste Asiático:

• Demanda fuera de la red: El Parque Industrial Tsingshan en Indonesia utiliza suministro de energía solar y almacenamiento, y el almacenamiento de energía distribuido aumentó un 200% en 2023.
  
  
• Dividendos políticos: Malasia ha establecido un intercambio energético para promover el comercio de electricidad verde transfronterizo.

 

Oriente Medio:

• Proyectos megas: El proyecto de la Nueva Ciudad del Mar Rojo en Arabia Saudita está equipado con 1.3 GWh de almacenamiento de energía, y Sungrow ganó la sección central de la licitación.

 

5. Políticas y barreras comerciales: desafíos y estrategias de afrontamiento

5.1 Retos centrales

• Barreras comerciales verdes: La contabilidad de huella de carbono de la UE y el sistema de pasaporte de baterías aumentan los costos de cumplimiento en un 30%.
  
  
• Requisitos de localización: El Acta IRA de los Estados Unidos exige que la tasa de localización de componentes de baterías supere el 50% para ser elegible para subsidios.
  
  
• Geopolítica: El riesgo de desacoplamiento tecnológico entre China y los Estados Unidos restringe la cadena de suministro de minerales clave (litio, cobalto).

 

5.2 Estrategias de afrontamiento

• Globalización de la capacidad productiva: CATL ha construido fábricas en Alemania y Hungría, aumentando la tasa de localización al 40%.
  
  
• Actualización de la gestión de carbono: BYD ha establecido un sistema de huella de carbono de ciclo de vida completo para cumplir con los estándares PEF de la UE.
  
  
• Innovación en herramientas financieras: Sungrow ha emitido productos de titulización de activos de almacenamiento de energía para atraer inversiones de fondos de pensiones internacionales.

 

6. Perspectiva futura: rutas tecnológicas, pronósticos de mercado y oportunidades de inversión

6.1 Evolución de las rutas tecnológicas

Puntos de inflexión tecnológicos de 2025 - 2030:

El costo de las baterías de ion sodio baja a 80 dólares/kWh, reemplazando el mercado de baterías de plomo - ácido.

El almacenamiento de energía con hidrógeno se comercializa y reemplaza a los generadores diésel en la industria minera.

 

6.2 Pronósticos de escala de mercado

Región	Capacidad instalada nueva en 2025 (GW)	Pronóstico en 2030 (GW)	Tasa de crecimiento anual compuesto
China	32.0	75.0	18.5%
Estados Unidos	14.3	47.0	26.9%
Europa	9.2	26.0	23.1%
Oriente Medio	12.5	42.0	27.4%

 

6.3 Oportunidades de inversión

Dividendos tecnológicos: Las tecnologías de almacenamiento de energía de larga duración, como el almacenamiento de energía gravitatoria y las baterías de flujo, reciben apoyo político.

Dividendos regionales: El mercado de almacenamiento de energía fuera de la red africano alcanzará 5.400 millones de dólares en 2025, y el empoderamiento económico de las mujeres generará nuevos modelos de negocio.