La industria global de celdas de almacenamiento de energía está transformando el panorama energético a una velocidad sin precedentes. En 2023, la capacidad de producción global de celdas de almacenamiento de energía superará los 800 GWh, y China dominará el mercado con una participación del 72%, pero los cambios geopolíticos y tecnológicos están dando lugar a un nuevo patrón (fuente de datos: SNE Research). El Acta de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Acta de Materias Primas Críticas (CRMA, por sus siglas en inglés) de Europa están acelerando el proceso de localización. Japón y Corea del Sur se aferran al mercado de alta gama gracias a sus patentes tecnológicas, mientras que el Sudeste Asiático atrae inversiones globales con sus dotaciones de recursos. Al mismo tiempo, la comercialización de nuevas rutas de tecnología, como las baterías sólidas y las baterías de sodio, está acelerando, y se espera que el tamaño del mercado alcance 300 mil millones de dólares estadounidenses en 2030 (Bloomberg New Energy Finance). Esta competencia no solo se trata de la expansión de la capacidad de producción, sino también de un concurso multidimensional de rutas tecnológicas, resiliencia de la cadena de suministro y juegos políticos.

 

Estructura de las bases de producción de celdas de baterías globales: comparación de ventajas y desventajas de las seis regiones centrales

1. China: efecto de escala y ventajas de toda la cadena industrial

Capacidad de producción: Para 2023, la capacidad de producción alcanzará 580 GWh, lo que representa el 72% del mundo (dominado por CATL, BYD y EVE Energy).

Ventajas centrales:El costo del hierofosfato de litio (LFP, por sus siglas en inglés) es el más bajo del mundo (0,5 yuan/Wh, un 40% menor que en Europa y Estados Unidos).Cadena industrial verticalmente integrada (minas de litio → precursores → celdas de batería → reciclaje).Apoyo político: almacenamiento obligatorio y piloto del mercado spot de electricidad.

Principales desafíos:La utilización de la capacidad es menor del 60% (4º trimestre de 2023).El acceso a los mercados de Europa y Estados Unidos está restringido (cláusulas de localización de la IRA, tarifas carbono de la UE).

Proyectos representativos: La fábrica alemana de CATL (14 GWh), la base brasileña de BYD (10 GWh).

2. Estados Unidos: un avance en la localización impulsado por políticas

Escala de capacidad: 45 GWh en 2023, la IRA impulsa el objetivo de 200 GWh para 2025.

Ventajas centrales:El crédito fiscal de la IRA cubre el 45% del costo de la celda de batería (Tesla y GM se benefician).Producción masiva de baterías 4680 (densidad energética de 300 Wh/kg, reducción de costos del 15%).

Principales desafíos:La grafita y el cobalto dependen de importaciones (China representa el 60% y la República Democrática del Congo el 75%).Los costos laborales son 2,5 veces superiores a los de China.

Proyectos representativos: La Gigafábrica de Nevada de Tesla (100 GWh), la joint venture de GM - Samsung SDI (30 GWh).

3. Europa: transformación verde y ansiedad de la cadena de suministro

Capacidad de producción: 25 GWh en 2023, objetivo de 400 GWh en 2030.

Ventajas centrales:Los costos de electricidad verde son tan bajos como 0,03 EUR/kWh (hidroeléctrica de Noruega).Con el surgimiento de nuevas fuerzas como Northvolt, la demanda de localización es fuerte.

Principales desafíos:La tasa de autosuficiencia en recursos de litio es menor del 5%, y el país depende de importaciones de Sudamérica. El costo de fabricación de celdas de batería es un 35% más alto que en China.

Proyectos representativos: La fábrica sueca de Northvolt (60 GWh), la base de Volkswagen en Salzgitter (40 GWh).

4. Japón y Corea del Sur: la paradoja de las patentes tecnológicas y la pérdida de mercado

Capacidad de producción: 80 GWh en 2023 (Panasonic, LG Energy Solution, SK On).

Ventajas centrales:Barreras de patentes de materiales ternarios (batería NCMA de LG New Energy).Líderes en la investigación y desarrollo de baterías sólidas (Toyota comenzará la producción masiva en 2027).

Principales desafíos:La disposición en hierofosfato de litio está atrasada (participación en el mercado menor del 5%).La participación en el mercado europeo cayó del 40% al 25%.

Proyectos representativos: La fábrica de Kansas de Panasonic en Estados Unidos (batería 4680), la base de Indonesia de LG Energy Solution.

5. Sudeste Asiático: posicionamiento de recursos y depresión de costos

Escala de capacidad: 30 GWh en 2023, principalmente en Indonesia y Vietnam.

Ventajas centrales:Indonesia tiene las mayores reservas de níquel del mundo (21% del total).Los costos laborales son solo una tercera parte de los de China.

Principales desafíos:Fluctuaciones políticas (Indonesia prohíbe la exportación de minerales crudos).La cadena industrial es incompleta y depende de importaciones de equipos.

Proyectos representativos: La base de Morowali de CATL en Indonesia (60 GWh) y la fábrica de Vietnam de Gotion High-tech (5 GWh).

6.India: ambiciones de localización impulsadas por subsidios

Capacidad de producción: 5 GWh en 2023, objetivo de 50 GWh en 2030.

Ventajas centrales:El esquema PLI ofrece un subsidio de 24000 crores de rupias.El objetivo de capacidad instalada de energía renovable es de 500 GW (2030).

Principales desafíos:Los costos de fabricación de chips son un 40% más altos que en China.Licencias de equipos y tecnología chinos.

Proyecto representativo: La planta de Gujarat del Grupo Tata (planeada con 20 GWh).

Tabla 1: Comparación de ventajas y desventajas de las bases de producción de celdas de baterías globales (2023)

Área	Capacidad de producción (GWh)	Costo ($/kWh)	Ruta tecnológica	Ventajas	Desventajas
China	580	90 - 110	Basado en LFP	Cadena industrial completa, costo más bajo	Sobrecapacidad y barreras comerciales internacionales
Estados Unidos	45	130 - 150	Ternario + 4680	Subsidios políticos e innovación tecnológica	Dependencia de materiales y altos costos laborales
Europa	25	150 - 170	Ternario + sólido	Electricidad verde a bajo precio y demanda local	Escasez de recursos y desventaja de costos
Japón y Corea del Sur	80	120 - 140	Ternario + sólido	Barreras de patentes, equipos avanzados	Retraso en hiero - litio y pérdida de participación en el mercado
Sudeste Asiático	30	100 - 130	LFP + Níquel	Recursos abundantes y mano de obra barata	Fluctuaciones políticas y tecnología débil
India	5	140 - 180	LFP	Incentivos por subsidios, potencial de mercado	Cadena industrial incompleta

2. Competencia de rutas tecnológicas: lógica iterativa desde LFP hasta baterías sólidas

1. Hierofosfato de litio (LFP): la era del dominio del costo

Participación en el mercado: 75% (2023), completamente adoptado por Tesla Megapack y las baterías Blade de BYD.

Avance en rendimiento: La vida útil en ciclos alcanza 12000 veces (tercera generación de celdas de batería de CATL), adecuado para el almacenamiento de energía en la red.

Expansión global: La tasa de penetración del almacenamiento doméstico de energía en Europa supera el 40%, y la política IRA de Estados Unidos fuerza la producción local.

2. Materiales ternarios (NCM/NCA): el último reducto del mercado de alta gama

Escenarios de aplicación: Almacenamiento doméstico de energía de alta gama (villas europeas), fuentes de poder especiales para la industria aeroespacial.

Actualización tecnológica: El contenido de cobalto de la batería NCMA de LG Energy Solution se reduce al 5%, y los costos se reducen en un 15%.

Contracción del mercado: La participación cayó del 80% en 2019 al 20% en 2023 (SNE Research).

3. Tecnología de próxima generación: el punto de inflexión del cambio disruptivo

Baterías sólidas:Ruta de sulfuro de Toyota (producción masiva en 2027, densidad energética de 500 Wh/kg);Ruta de óxido de QuantumScape (instalación en 2026, inversión de Volkswagen).

Baterías de sodio:La segunda generación de baterías de sodio de CATL tiene un costo de 0,4 yuan/Wh (objetivo para 2025), y se enfoca en el mercado de baja gama.

Almacenamiento de energía con hidrógeno:El proyecto NEOM de Arabia Saudita cuenta con una capacidad de producción de hidrógeno verde de 4 GW, y el objetivo de costo de almacenamiento de energía a largo plazo es de 1,5 dólares estadounidenses/kg (2030).

Reto central: el triángulo de recursos, políticas y estándares

1. Surgimiento del nacionalismo

Competencia por minas de litio: La dependencia de China en las importaciones de litio es del 70%, y CATL está licitando por derechos mineros en la salar de Argentina.

Juego de minerales de níquel: Indonesia exige que las empresas extranjeras realicen el procesamiento local, y las empresas chinas invierten más de 12 mil millones de dólares estadounidenses en la construcción de fábricas.

Crisis de la grafita: El control de exportaciones de China obliga a Europa y Estados Unidos a acelerar la sustitución (Syrah de Estados Unidos aumenta la producción a 40000 toneladas al año).

2. Impactos geopolíticos

Acta IRA de Estados Unidos: La tasa de localización de componentes de celdas de batería alcanzará el 100% en 2029. CATL evita las restricciones mediante la concesión de licencias de tecnología (en cooperación con Ford).

CRMA de la UE: El objetivo de autosuficiencia en litio y níquel es del 20% (2030), lo que restringe las importaciones de materiales primarios de China.

Actualización de la barrera carbono: El sistema de pasaporte de baterías de la UE aumenta los costos de cumplimiento en un 15% (la huella de carbono de la fábrica alemana de CATL debe reducirse en un 40%).

3. Fragmentación de la normativa y bloqueo de patentes

Normas de seguridad: La norma GB/T 36276 de China y la norma IEC 62619 de la UE son incompatibles, lo que eleva los costos de certificación de exportación.

Barreras de patentes: Japón y Corea del Sur poseen más del 60% de las patentes centrales de baterías sólidas, mientras que la empresa china Weilan New Energy ha dado un rodeo para desarrollar baterías basadas en óxidos.

Tendencias futuras: reestructuración de la industria de 2025 a 2030

1. Reequilibrio de la distribución de la capacidad de producción

La participación de China ha disminuido del 72% al 60% (impacto de las políticas de localización de Europa y Estados Unidos).

El ascenso de América del Norte: La participación de la capacidad de producción de Estados Unidos aumentó del 6% al 20% (impulsado por la IRA).

Expansión en el Sudeste Asiático: La capacidad de producción impulsada por los minerales de níquel de Indonesia representó el 15%.

2. Diversificación tecnológica y diferenciación de escenarios

2025: El LFP representa el 70%, y los iones de sodio penetran el mercado de baja gama (participación del 5%).

2027: Las baterías sólidas se comercializan (10% del mercado de alta gama).

2030: El almacenamiento de energía con hidrógeno entra en la pista a largo plazo en la red.

3. Innovación de modelos de negocio

Banco de baterías: CATL lanza un modelo de arrendamiento en el que los usuarios pagan por los servicios de almacenamiento de energía según la demanda.

Economía circular: Redwood Materials tiene como objetivo reciclar el 50% de la demanda global de litio para 2030.

Operaciones digitales: La plataforma de nube de almacenamiento fotovoltaico inteligente de Huawei se conecta a más de 100 GW de activos y optimiza las estrategias de carga y descarga.

Celdas de almacenamiento de energía, el reestructurador del orden energético global

La industria global de celdas de almacenamiento de energía está experimentando una profunda transformación desde "la competencia por costos" a "la competencia de capacidades multidimensionales". China está actualmente a la vanguardia gracias a sus ventajas de escala y de la cadena industrial, pero Europa y Estados Unidos están alcanzando mediante el uso de políticas y la innovación tecnológica, mientras que Japón y Corea del Sur defienden el mercado de alta gama con barreras de patentes. En la próxima década, el ganador se determinará por tres grandes capacidades:

Resiliencia de la cadena de suministro: la capacidad de construir una red de suministro con recursos independientes y riesgos geopolíticos controlables;

Cumplimiento con ESG: lograr la producción baja en carbono y la adquisición ética de materiales para hacer frente a la actualización normativa global;

Comercialización de la tecnología: convertir los avances en el laboratorio en competitividad en la producción masiva, especialmente la velocidad de implementación de baterías sólidas y de sodio.

Para los inversionistas, es importante centrarse en empresas con tecnología líder, altas calificaciones en ESG y cadenas de suministro diversificadas, como CATL, Northvolt y QuantumScape. Sin embargo, los conflictos geopolíticos, el nacionalismo de los recursos y los eventos inesperados en tecnología siguen siendo riesgos que no se pueden ignorar. En esta carrera para reestructurar el orden energético, solo.